Conseiller en gestion de patrimoine H/F - La Roche-sur-Yon

AFR Financement; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage en financement à La Roche-sur-Yon recherche un talentueux professionnel pour réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure en assurance-vie et fiscalité. Vous devez avoir l'esprit entrepreneurial, de bonnes compétences en négociation et une forte capacité d'écoute. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise la proximité client et l'accompagnement de qualité.

Prestations

Formation par des experts

Équipe dynamique

Stratégie digitale innovante

Qualifications

• Talent pour tisser des relations et fibre entrepreneuriale.
• Goût du challenge et des négociations.
• Capacité d'écoute active pour une approche personnalisée.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis.
• Proposer des solutions sur mesure en assurance-vie, travaux immobiliers et fiscalité.
• Élaborer des études patrimoniales personnalisées.
• Participer à des actions commerciales pour renforcer la visibilité.
• Apporter un conseil global financier, juridique et fiscal.

Connaissances

Relations interpersonnelles

Entrepreneuriat

Négociation

Persévérance

Écoute active

Analyse

Description du poste

À propos d'AFR Financement :

Nous sommes AFRFinancement, une véritable meute d’entrepreneurs passionnés qui bousculent les codes du courtage en financement. Chaque jour, nos experts en crédits rugissent pour accompagner particuliers comme professionnels dans la réalisation de leurs projets, en négociant pour eux les conditions les plus avantageuses du marché.

À La Roche-sur-Yon, l’esprit AFR prend vie à travers un duo engagé : Leslie et Stéphane BRUNEAU. Ensemble, ils dirigent l’agence avec un sens aigu de la proximité client, de l’efficacité et du conseil sur mesure. Forts de leur complémentarité, ils ont fait de leur structure un point de repère pour celles et ceux qui cherchent un accompagnement humain et des solutions de financement performantes.

Chez eux, l’écoute n’est pas un principe, c’est une pratique quotidienne. Chaque dossier est pris en main avec précision, chaque client est accompagné comme un partenaire de confiance. Leur approche est simple : allier professionnalisme, réactivité et relation durable.

Votre mission :

En véritable lion de notre meute, vous jouerez un rôle clé dans notre développement.

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis à partir de l’analyse de la situation personnelle et professionnelle des clients.
• Proposer des solutions sur mesure en assurance-vie, épargne retraite, immobilier, fiscalité et financement.
• Élaborer des études patrimoniales personnalisées et formuler des préconisations adaptées.
• Participer à des actions commerciales ciblées et à des événements institutionnels pour renforcer la visibilité.
• Apporter un conseil global, à la fois financier, juridique et fiscal, dans une logique de relation durable.

Votre profil :

• Vous avez un talent inné pour tisser des relations et une véritable fibre entrepreneuriale.
• Vous avez le goût du challenge, aimez négocier et ne lâchez jamais prise.
• Votre persévérance et votre engagement font de vous un lion prêt à défendre les projets de nos clients.
• Votre écoute active et votre analyse fine vous permettent de rebondir agilement et d'offrir une approche personnalisée.

Pourquoi rejoindre la meute AFR Financement ?

• Une expertise à 360° : Nous maîtrisons chaque aspect du financement.
• Une stratégie digitale ambitieuse et innovante : Pour dompter le marché.
• Des partenariats privilégiés : Avec les plus grands établissements financiers.
• Formation par des experts : un gage de savoir-faire.
• Un esprit de meute fort : Des valeurs humaines solides et une culture du dépassement.

Prêt(e) à rugir avec nous ?

Rejoignez la meute AFR Financement et dominez votre avenir !