Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)-ALT

EXCHANGE COLLEGE; Massy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un établissement d'enseignement supérieur recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à Massy. Vous devrez découvrir les besoins d'une clientèle haut de gamme tout en apportant des conseils personnalisés sur leurs besoins patrimoniaux et financiers. Le poste exige un BAC+4 avec une spécialisation en Banque/Finance et Gestion de Patrimoine. Ce contrat d'apprentissage s'étendra sur l'année scolaire 2025-2027.

Qualifications

• Formation en Banque/Finance, Gestion de Patrimoine.
• Capacité à travailler en synergie avec des experts.
• Compétences en fidélisation et développement de clients.

Responsabilités

• Découverte des besoins d'une clientèle haut de gamme.
• Conseils personnalisés sur les besoins patrimoniaux et financiers.
• Travail avec des experts de la Banque Privée.

Formation

BAC+4 dans une école de commerce ou équivalent universitaire

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - ALT, Massy

A propos de l'entreprise :

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

A propos du poste :

L'école Exchange Collège de Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour une entreprise partenaire, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour l'année scolaire 2025-2027.

Vous préparez un BAC+4 (reconnu RNCP) dans une école de commerce ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en Banque/Finance, Gestion de Patrimoine.

Missions :

• Vous vous formerez à la découverte approfondie d'une clientèle haut de gamme et identifierez leurs besoins et projets.
• Vous développerez et fidéliserez un portefeuille de clients en apportant des conseils et réponses personnalisés à forte valeur ajoutée sur l'ensemble de leurs besoins patrimoniaux et financiers (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches...).
• Vous travaillerez en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d'Affaires Professionnels, en identifiant les clients éligibles pour leur proposer le bon niveau de service.

Profil recherché :