Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F)

Green-Got; Paris; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech d'impact recherche un membre pour son équipe Wealth Management à Paris. Le candidat devra développer le portefeuille client et proposer des solutions d'investissement responsables. Ce rôle implique une forte collaboration avec les membres de l'équipe et d'autres services. Une formation en finance et 2 à 4 ans d'expérience sont requis. Le poste offre des opportunités d'apprentissage et la possibilité de télétravail. Rejoignez-nous pour contribuer à un projet qui a un impact positif sur l'environnement.

Prestations

Impact sur l'environnement

Salaire fixe et variable

Management de proximité

Formation continue

Télétravail possible

Qualifications

• 2 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque.
• Expertise en placements financiers et gestion d'actifs.
• Motivation et alignement avec la mission de Green-Got.

Responsabilités

• Développer le portefeuille client et proposer des solutions adaptées.
• Former et fidéliser la clientèle existante.
• Contribuer à l'amélioration continue des produits d'investissement.

Connaissances

Finance responsable

Communication

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Anglais courant

Formation

Formation en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

À propos de Green-Got :

Green-Got est une fintech leader sur le marché qui offre aux particuliers, via une gamme de placements sur mesures, la possibilité d’investir dans les entreprises de la transition environnementale.

Alors que les banques continuent de soutenir massivement les énergies fossiles et mettent à la fois la planète et l’épargne des particuliers en danger, Green-Got propose :

📈 Une gamme de placements financiers performants pour investir dans les entreprises de la transition, assurance-vie, produits structurés, PER, Private Equity.

📊 La méthodologie de sélection des fonds la plus rigoureuse et transparente du marché.

💳 Un compte de paiement avec des avantages défiant toute concurrence pour payer et être payé, tout en suivant son empreinte carbone.

Green-Got démocratise la finance et l’investissement à impact en permettant de lutter contre le réchauffement climatique en réorientant les capitaux mondiaux.

Le contexte

Depuis son lancement en avril 2024, le contrat d’assurance-vie GG Planet a collecté plus de 70 M€, un record historique pour le lancement d’un nouveau produit.

Fin Novembre, on a lancé le PER Green‑Got qui est déjà un énorme succès !

Et on a prévu d’aller beaucoup plus loin, peut‑être avec toi à nos côtés.

Nouvelles solutions, éducation financière, gestion de nos allocations.

L’équipe Wealth Management recrute à Paris.

Cette équipe est chargée de développer les placements de la finance de demain, de conseiller nos membres sur les aspects patrimoniaux et de les accompagner dans leur expérience GG Planet afin de flécher toujours plus d’argent vers la transition écologique.

On a également un rôle d’éducateur qu’on prend très à cœur pour démocratiser la finance et élever le niveau de tout le monde.

On est sur LinkedIn, Youtube, Instagram et on veut être présent absolument partout, tes missions seront également de participer à cette visibilité.

Vos missions

En tant que membre de cette équipe, tu devras faire de notre gamme de placements responsables, l’une des toutes meilleures du marché.

Transformer notre base de prospects ultra qualifiés en clients et fidéliser nos membres actifs.

Veiller à la qualité de notre offre produit et faire de Green‑Got un acteur référence de l’investissement.

Cela demandera la mise en place d’une veille financière et extra‑financière, une recherche constante de nouvelles solutions, de connaître toutes les subtilités de nos placements et de pouvoir orienter nos clients en fonction de leurs profils.

Tu rejoindras une équipe de 5 personnes, ton périmètre d’actions sera large et tes missions diverses et variées.

Elles seront par ailleurs évolutives en fonction de nos actualités, nos besoins, tes préférences et de l’évolution de Green‑Got et de ses fonctionnalités.

En tant que membre de cette équipe, tu seras surtout en contact avec nos membres et nos partenaires mais également avec les autres équipes de Green‑Got (Marketing, Compliance, Tech, Com, Produit).

Chez Green‑Got on est très sport d'équipe, le problème des uns c'est le problème des autres.

On recherche quelqu'un de curieux avec une compréhension métier globale pour d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible et maximiser notre impact.

Développement commercial :

• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
• Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
• Proposer nos fonds d'investissements (OPCVM) et nos solutions de placements aux grands réseaux de CGP et Family Office.

Contact :

• Répondre aux interrogations de nos membres et futurs membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone) ;
• Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs & informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats ;
• Être le point de relais principal entre Green‑Got et ses partenaires dans l’échange de documents et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers ;

Ingénierie Financière :

• Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra‑financiers).
• Veiller activement à la performance des portefeuilles et préconiser des solutions pour optimiser le rendement de nos contrats et sécuriser nos clients.
• Développer et mettre en place, des nouveaux placements (produits structurés, création de fonds Green‑Got, PER, compte titres, comptes sur livret et bien d’autres).
• Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, sur le portefeuille adapté à leur profil de risque et sur les clauses bénéficiaires.

Améliorer l’expérience globale & celle de l’application :

• Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo & réseaux sociaux) sur les finances personnelles ;
• Création et suivi d’une Newsletter financière à destination de nos membres ;
• Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions, FAQ etc.

Vos compétences

Tu as suivi une formation en finance, finance responsable et / ou gestion de patrimoine et validé 2 à 4 ans d’expérience en cabinet de gestion de patrimoine, gestion d’actifs, banque.

Mais surtout :

• Les placements financiers n’ont plus de secret pour toi et tu apprécies passer du temps à décortiquer les OPCVM.
• Tu es un excellent communicant, tu n’as pas peur de contacter, relancer et relancer à nouveau tes interlocuteurs.
• Closer est un challenge qui t'ennivre.
• Tu disposes d’une excellente capacité d’analyse et tu aimes résoudre de nouveaux problèmes.
• Tu es LA personne de référence pour tes proches en termes de finance, c’est toi qu’ils consultent en cas de besoin et tu adores leur expliquer ton métier.
• Tu disposes d’excellentes qualités rédactionnelles et tu es ultra‑rigoureux ou rigoureuse.
• Tu es à l’aise avec l’inconnu et le fait de devoir apprendre tous les jours.
• Tu es aligné.e avec la mission de Green‑Got.
• Tu es motivé très très motivé.
• Tu as un bon niveau d’anglais ; certaines de nos discussions sont en anglais, nous avons et aurons davantage de membres non francophones dans le futur.

Avantages

• Impact : L’opportunité de contribuer à un projet qui a du sens et un impact déjà très important sur notre environnement, dans un secteur en plein développement.
• Un salaire fixe confortable ainsi qu’un variable déplafonné en fonction de tes objectifs.
• Un portefeuille de clients existants qui te sera progressivement confié à développer et à fidéliser.
• Un management de proximité et des outils performants (back‑office dédié, service communication, base de données prospects / clients, CRM haut de gamme).
• Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
• Une équipe ambitieuse, jeune, déterminée qui passe de bons moments ensemble.
• Apprentissage : Aux côtés d’experts du domaine de la finance durable et du conseil.
• Remote : Au moins deux jours de télétravail par semaine même si l’ambiance est tellement cool que tu voudras rester au bureau.

Processus de candidature

1. Tu nous envoies un CV et tout autre élément qui pourrait nous aider à jauger tes compétences et ta motivation.
2. Si tu es sélectionné, tu auras un premier échange visio avec Maxime le Directeur des investissements pour discuter du poste.
3. Suite à l'entretien, nous prendrons la décision de t'envoyer un Business Case à préparer. La restitution se fera lors d’un entretien d’environ 45 minutes.
4. Tu rencontreras ensuite des membres de plusieurs équipes de Green‑Got pour te permettre d'avoir une vue d'ensemble.
5. Un entretien final avec Andréa, le CEO de Green‑Got.
6. On commence à sauver le monde ensemble.

À propos de Green‑Got

Née du constat que nos banques n'en faisaient pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger la planète, Green‑Got est une fintech qui met l'argent de ses membres au service de la protection de la planète.

En offrant à chacun un compte facile d'accès, Green‑Got démocratise la finance et l'investissement verts et aide à lutter contre le réchauffement climatique là où il est le plus efficace.