Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Nouvelle-Aquitaine; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine en Nouvelle-Aquitaine recherche des conseillers en gestion du patrimoine H/F pour analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées. Ce poste offre un statut mandataire, une rémunération attractive incluant des commissions et des primes, ainsi qu'un portefeuille de clients fidèles. Les candidats doivent avoir une formation commerciale et une solide expérience sur le terrain.

Prestations

Rémunération attractive

Complémentaire prévoyance

Formation initiale et continue

Qualifications

• Expérience terrain réussie, idéalement dans le domaine patrimonial, des assurances, de la banque ou des finances.
• Aptitude à la prospection et au réseautage.
• Bonne expression orale et sens du contact.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développer un portefeuille client par des stratégies de vente.
• Accompagner et fidéliser les clients, créant des relations durables.

Connaissances

Analyse des besoins clients

Connaissance des produits financiers

Création de portefeuille client

Fidélisation des clients

Autonomie et engagement

Formation

Formation commerciale et/ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute des conseillers en gestion du patrimoine H / F sur les territoires de la Gironde .

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Créer et Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, évènements)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice Un statut unique en France !

• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Une rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception).
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing
• Vous avez une appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille client
• Vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de + de 100 ans d'existence
• Vous êtes issu(e) d'une formation commerciale et / ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial / assurances / banque / finances)
• Vous êtes doté(e) d'une bonne expression orale et du sens du contact