Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Liins; Limoges; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un conseiller en gestion de patrimoine basée à Limoges. Vous serez responsable du développement et de la gestion d'un portefeuille clients, ainsi que de la réalisation d'audits fiscaux et patrimoniaux. Une expérience de 2 ans dans un rôle similaire est requise, ainsi qu'un diplôme en gestion de patrimoine ou une expérience significative. L'entreprise offre un environnement de travail bienveillant et des formations continues pour enrichir vos compétences.

Prestations

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Qualifications

• Expérience minimum de 2 ans dans un rôle similaire.
• Formation continue proposée pour accompagner votre croissance professionnelle.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans leurs projets fiscaux et immobiliers.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Compétences commerciales

Travail en équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Droit

Finance

Description du poste

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l'expérience humaine et la réussite prennent une place centrale.
• Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours, puis une formation continue habilitante tout au long de votre carrière.
• Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle.
• La possibilité d'évoluer au sein de notre société et de croître en compétences.

Missions

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Qualifications

Postes basés à Limoges. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages

• Relation de proximité avec les managers.
• Equipe humaine et bienveillante.
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant.
• Challenge annuel et trimestriel.