Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Groupe Valority; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine cherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand. Le candidat doit avoir au moins 5 ans d'expérience et une passion pour le conseil client. Ce poste offre un portefeuille de clients existants, un plan de formation, et un environnement de travail dynamique. Rejoignez un groupe en forte croissance et participez à notre succès.

Prestations

Portefeuille de clients existants

Management de proximité

Plan de formation complet

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine.
• Ou profil junior (2/4 ans d'expérience) avec un fort potentiel.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser nos clients d'investisseurs.
• Proposer des solutions personnalisées adaptées aux objectifs patrimoniaux.
• Développer le réseau professionnel avec des partenaires.
• Identifier de nouvelles opportunités d'investissement.

Connaissances

Capacité d'écoute

Analyse

Développement de relations

Formation

Diplôme Bac +3 en commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance

Description du poste

Les missions du poste

VALORITY GESTION DE PATRIMOINE :

Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance‑vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Rejoignez-nous en tant que :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Poste en CDI à temps plein

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.

Vos missions principales :

• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux,
• Préconiser des stratégies d'investissement sur mesure en s'appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d'investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée,
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables...),
• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Ce que nous offrons :

• Un portefeuille de clients existants qui vous sera progressivement confié à développer et à fidéliser,
• Un management de proximité et des outils performants (back‑office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
• Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
• Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.

Le profil recherché

Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil en gestion de patrimoine.

Si vous êtes motivé(e) par le développement de relations durables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce poste est fait pour vous !

• Diplôme Bac +3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance),
• Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine, ou profil plus junior (2/4 ans d'expérience) avec un fort potentiel,
• Vous êtes éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constante évolution.

Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, et souhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitez plus : postulez et rencontrons-nous !

Bienvenue chez Groupe Valority

VALORITY GESTION DE PATRIMOINE :

Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance‑vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.