Conseiller en gestion de patrimoine

WeRecruit; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en croissance, située à Grenoble, recherche un consultant pour gérer un portefeuille de clients divers (entrepreneurs, artisans). Vous travaillerez à distance, en assurant un suivi personnalisé tout en prospectant. Le poste offre des perspectives d'évolution dans une entreprise en pleine expansion, axée sur la digitalisation et la diversification de ses services.

Qualifications

• Autonome dans les actions de prospection et de développement commercial.
• Capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Expérience en gestion de portefeuille clients.

Responsabilités

• Responsable du portefeuille clients (entrepreneurs, artisans).
• Assurer un suivi personnalisé pour développer et fidéliser.
• Collaborer avec l’équipe ADP pour accompagner les clients.

Description du poste

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d’une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d’une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous travaillez en collaboration avec l’équipe ADP (Assurance De Personnes) afin:

• De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
• D’accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce poste vous offre la possibilité de:

• Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
• Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.