Conseiller en gestion de patrimoine

CERFRANCE Midi Méditerrannée; Nîmes; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en pleine croissance, spécialisée en conseil en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Nîmes. Vous serez responsable de la fidélisation des clients et de la formation des équipes, tout en ayant l'opportunité de développer vos compétences dans un environnement dynamique. Un Bac +5 en gestion de patrimoine est requis, ainsi que des qualités relationnelles pour établir la confiance avec les clients.

Qualifications

• Formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.).
• Motivé(e) à apprendre et à s'investir.
• Organisation, rigueur et écoute active indispensables.

Responsabilités

• Réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise.
• Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients.
• Animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine.

Connaissances

Organisation

Rigueur

Écoute active

Qualités humaines

Relationnelles

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Description du poste

Vos Missions : réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles...), présentation de préconisations à la clientèle, suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients, animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine.

Secteurs et Régions d'activité : Nîmes (30), Avignon (84), Salon de Provence (13) — Gard et Bouches du Rhône.

Profil du candidat recherché : De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.), motivé(e) à apprendre et à s'investir dans une entreprise en pleine croissance. Organisation, rigueur et écoute active sont indispensables. Vos qualités humaines et relationnelles seront essentielles pour gagner la confiance de vos clients.

Éléments à préciser lors de votre candidature : Merci de postuler de préférence par e-mail avec un CV et une lettre de motivation au format PDF, présentant vos atouts et motivations pour ce poste.

Présentation de l'entreprise : INVESTO, créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée, intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée, pour leur apporter une expertise en conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers), services de courtage (crédit, prévoyance…) avec un large choix de partenaires. Dans le cadre de son développement, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine F/H en CDI sur Nîmes (30), Avignon (84) et Salon de Provence (13).

GROUPE SARRO : cabinet de conseil en gestion de patrimoine, family office et immobilier. CERFRANCE : réseau national d'expertise comptable. Nos experts couvrent : le conseil patrimonial du chef d’entreprise, placements, gestion d’actifs, immobilier, santé, prévoyance, retraite, financement et développement foncier.