Conseiller en Gestion de Patrimoine

FAB Group; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseils financiers située à Nantes recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal possède un diplôme supérieur en commerce ou banque et une expérience significative en relation client. Les principales responsabilités incluent le suivi des besoins des clients, la commercialisation des offres patrimoniales et le développement du portefeuille. Un sens de l'écoute et un bon esprit d'équipe sont essentiels pour réussir dans ce rôle.

Qualifications

• Expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme en banque de détail.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille.
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine.
• Développer votre portefeuille par la prospection.

Connaissances

Sens du travail en équipe

Capacité d'écoute

Force de proposition

Formation

Diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire

Description du poste

Overview

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Nantes, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux. Au sein de FAB Group (nous déclinons 3 marques : CARRIERES BANCAIRES, CARRIERES ASSURANCES et FAB CAREERS), le cabinet évolue pour répondre aux besoins spécifiques en recrutement.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille.
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.
• Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.

Qualifications

• Titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...), vous avez déjà acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale en banque de détail.
• Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe et pour votre capacité d'écoute.