Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, un leader dans le courtage en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Lille. Vous serez formé gratuitement pour devenir un expert en stratégie patrimoniale. Ce poste offre des opportunités de développement professionnel et un environnement dynamique.

Prestations

Formation complète et certifiante

Modèle précurseur de distribution

Solutions innovantes

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Qualifications

• Devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
• Relation client au premier plan.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Performance

Stratégie patrimoniale

Formation

Formation certifiante ORIAS II

Description du poste

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

LES MISSIONS :

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

1. Préparation retraite
2. Protection de la famille
3. Enrichissement personnel
4. Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout, c’est votre envie, car elle sera votre seule limite !

LES AVANTAGES :

Notre promesse :

• Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Lille