Conseiller en Gestion de Patrimoine

FAB Group; Colmar; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence bancaire reconnue à Colmar recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal a un diplôme en banque ou en commerce et une expérience significative dans la gestion de clients haut de gamme. Les responsabilités incluent la commercialisation des services patrimoniaux et le conseil aux clients dans la gestion de leur patrimoine.

Qualifications

• Expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Diplôme en banque ou commerce exigé.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle pour établir un diagnostic économique et patrimonial.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Gérer les risques du portefeuille clients.
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine.

Connaissances

Force de proposition

Travail en équipe

Capacité d'écoute

Formation

Diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.

Qualifications

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...), et vous avez déjà acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale. Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe et pour votre capacité d'écoute.

Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement ). Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire reconnu, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F à Colmar.