Conseiller en Gestion de Patrimoine

A2 SOLUTION; Besançon; À distance; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée en gestion de patrimoine recherche des conseillers passionnés pour rejoindre son équipe. Vous aurez l'opportunité de déployer votre propre stratégie commerciale tout en bénéficiant d'une grande autonomie. Cette position indépendante vous permettra de travailler confortablement depuis chez vous, sans objectifs imposés. Avec un accompagnement personnalisé et des outils performants, vous serez en mesure de transformer vos ambitions en succès. Si vous êtes motivé par le challenge et avez une solide expérience en finance ou assurance, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Plus de 5 ans d'expérience en finance ou assurance.
• Statut de CIF souhaité ou obtenu.

Responsabilités

• Identifier les besoins patrimoniaux des clients et proposer des solutions.
• Participer à des salons et ateliers pour optimiser la relation client.

Connaissances

Analyse financière

Conseil patrimonial

Stratégie commerciale

Optimisation fiscale

Gestion de la relation client

Formation

BAC+5 en banque, assurance, finance

Description du poste

Entreprise à dimension humaine spécialisée en gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine, collaboration à distance envisageable.

Description du poste :

Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H / F en Bourgogne Franche-Comté !

Vous êtes prêt(e) à déployer votre propre stratégie commerciale et à conquérir le marché patrimonial de votre région ?

Vous avez un esprit entrepreneurial et vous souhaitez être acteur/rice de votre succès ?

Cette opportunité est faite pour vous !

Votre Mission :

Analyse et Conseil : Identifier les besoins patrimoniaux de vos clients, les rencontrer, et leur proposer les meilleures solutions du marché : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, santé, prévoyance, etc.

Transformation et Accompagnement : Transformer vos prospects en clients fidèles et les accompagner tout au long de leur vie d'investisseurs.

Actions Commerciales : Participer activement à des salons, ateliers clients et conférences pour optimiser la gestion de la relation clients.

Statut Indépendant : La Liberté d'Entreprendre !

Choisir le statut de mandataire indépendant, c'est :

• Gérer votre activité en toute liberté
• Organiser vos journées en toute autonomie
• Travailler confortablement depuis chez vous
• Ne pas avoir d'objectifs imposés
• Être maître de votre réussite

Et tout cela avec un accompagnement personnalisé pour vous aider à exceller !

• Une plateforme de produits et services dédiée et minutieusement sélectionnée
• Des outils performants pour optimiser le développement de leur activité
• L'accès à une gamme étendue de produits financiers
• Un accompagnement dans les démarches administratives
• Une assistance pour l'obtention des agréments nécessaires à l'exercice conforme de l'activité
• Un contrôle des commissions et une facturation simplifiée
• Un réseau d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire)
• Un conseil financier personnalisé sur l'allocation d'actifs
• Une assistance sur la gestion administrative des dossiers
• Un renforcement des compétences des conseillers

Déjà indépendant(e) ou envie de le devenir ? Venez relever le défi avec nous et transformez vos ambitions en succès ! Contactez-nous dès maintenant !

Profil Recherché :

Nous recherchons des talents passionnés, ambitieux, et animés par le challenge avec des valeurs humaines fortes.

Vous avez le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) ou souhaitez l'obtenir ?

Rémunération : 30 000,00€ à 60 000,00€ par an

Profil recherché :

Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si vous avez :

Plus de 5 ans d'expérience en assurances ou

Plus de 5 ans d'expérience en finance ou

Un BAC+5 dans le domaine de la banque, assurance, finance, et une expérience commerciale

Type d'emploi : Temps plein, indépendant / freelance