Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Club Aktif +; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dans la gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s pour analyser la situation patrimoniale de clients particuliers et offrir des solutions sur mesure. Vous développerez un portefeuille client avec une rémunération compétitive, le tout dans un environnement convivial et dynamique. La mission inclut des formations continues et des opportunités de croissance professionnelle.

Prestations

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Large choix de solutions financières

Qualifications

• Ambitieux et tenace, prêt à se développer dans un cabinet exigeant.
• Aime travailler en équipe et relever des défis.
• Exigeant et passionné par l'apprentissage continu.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie.
• Développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Ambition

Esprit d'équipe

Tenacité

Appétit pour les challenges

Volonté d'apprendre

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission…)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Votre mission

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations‑succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

Animation et collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un club tel que le nôtre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.