Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Club Aktif +; Sainte-Geneviève-des-Bois; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de courtage recherche un courtier en crédits et conseiller en gestion de patrimoine pour intégrer une équipe dynamique. Vous serez responsable de l'analyse des situations patrimoniales des clients et de la réalisation de diagnostics patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées. Ce poste offre une rémunération compétitive ainsi qu'une formation continue, avec la possibilité de développer un portefeuille de clients solide. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif, propice à l'épanouissement professionnel.

Prestations

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à une base de clients potentiels

Qualifications

• Expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine.
• Capacité à analyser les situations patrimoniales des clients.
• Volonté de développer des compétences en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser des diagnostics et élaborer des stratégies patrimoniales.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.

Connaissances

Ambition

Leadership

Travail en équipe

Capacité à relever des défis

Description du poste

Rejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de Patrimoine

Vous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance, membre du Club Aktif+ et courtier en prêts immobiliers depuis 21 ans (franchisé Vousfinancer), recrute des courtiers désireux d'ajouter la gestion de patrimoine à leurs services, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine souhaitant développer leur expertise.

Notre équipe :

Intégrez une équipe dynamique, dirigée par une directrice inspirante et des conseillers passionnés. Chez Investimmo Conseil Finance, nous favorisons un environnement de travail collaboratif et stimulant, propice à l'épanouissement de chacun.re développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.
• Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.
• Suivre les investissements réalisés.
• Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements, donations‑succession, et immobilier.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant avec une rémunération compétitive et non plafonnée, en fonction de vos performances.
• L’opportunité de constituer un portefeuille clients solide.
• Une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.
• Des contacts fournis par le cabinet, avec accès à une base de 7 000 clients potentiels provenant de la synergie entre le pôle courtage et le pôle gestion de patrimoine.
• Une large gamme de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de vos clients.
• Des partenariats bancaires diversifiés.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour dynamiser votre évolution.
• Des perspectives d’évolution en tant que responsable d’équipe, vous permettant de faire progresser votre carrière au sein de notre structure.

Vos compétences :

Vous avez une expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine et souhaitez diversifier votre activité.

• Vous êtes ambitieux(se), tenace et faites preuve de leadership.
• Vous recherchez un environnement exigeant et convivial pour vous développer.
• Vous aimez travailler en équipe, relever des défis et vous surpasser.
• Vous êtes exigeant(e) et avez soif d'apprendre.

Envie de relever le défi ? Rejoignez-nous pour construire ensemble une carrière épanouissante dans la gestion de patrimoine !

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à unClub tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.