Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

OPTELIOS VIE; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil patrimonial recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre son équipe à Toulouse. Vous serez responsable de développer et fidéliser un portefeuille client, tout en offrant des solutions personnalisées pour optimiser leur patrimoine. La société propose une formation complète et un plan de rémunération attractif. Une expérience préalable dans le domaine est indispensable.

Prestations

Perspectives d'évolutions

Plan de rémunération attractif et évolutif

Formation complète et accompagnement continu

Qualifications

• Expérience de 6 mois dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel.
• Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie.
• Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur.
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier).

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 200VKNV
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels. Optelios, cabinet d'affaires spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement. Dans ce cadre, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur
• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine
• Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier)

Profil requis

• Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel
• Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie
• Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement

Ce que nous offrons

• Une situation géographique stratégique en plein cœur de Bordeaux
• Perspectives d'évolutions
• Un plan de rémunération attractif et évolutif
• Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
• L'appui d'un groupe solide et structuré, avec une vision long terme

Rejoignez une structure où la proximité, la rigueur et l'humain sont au cœur de l'activité.

Type de contrat: Profession commerciale
Emploi non salarié

Salaire:

• Rémunération : Commissions
• Commission + fixe

Profil souhaité

Expérience

• 6 Mois (indispensable)

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

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