Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Leihia; Les Pavillons-sous-Bois; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Engagez-vous à accompagner les clients dans leurs projets tout en développant des relations de confiance. Ce poste offre des avantages attractifs, y compris des RTT et une formation continue. Les candidates doivent avoir un Bac+2 et une première expérience dans le secteur.

Prestations

19 à 21 jours de RTT par an

Tickets restaurant à 13€

Prise en charge à 75% du Pass Navigo

Mutuelle avantageuse pour toute la famille

Avantages CSE

Qualifications

• Première expérience dans le secteur banque, assurance ou gestion de patrimoine.
• Boa maîtrise de l’analyse des déclarations d’impôt.
• Capacités à travailler en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.

Responsabilités

• Donner vie aux projets de vos clients.
• Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients.
• Développer les synergies et le collectif.

Connaissances

Empathie

Excellence relationnelle

Capacité à analyser les problématiques fiscales et financières

Autonomie

Esprit analytique

Capacité à travailler en équipe

Formation

Bac+2 minimum (BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine)

Description du poste

Profil recherché

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé. Au Crédit Agricole Île-de-France, nous offrons à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Nous ambitionnons d être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise. Rejoindre nos 3.650 collaborateurs, c est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences, où l innovation, l écoute et l engagement sont au cœur de l action. Nous prônons la diversité et l évolution professionnelle, reconnues par nos clients et nos équipes.

Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences – H/F. Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration.

Vous serez rattaché(e) à l’agence la plus proche de votre domicile et nous vous donnerons toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste. Vous serez accompagné(e) par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions. Après intégration et parcours dédié, vous serez conseiller patrimonial.

Vos missions et domaines d’intervention:

• Donner vie aux projets de vos clients
• Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients
• Développer les synergies et le collectif

Profil et qualités

• Première expérience dans le secteur banque, assurance ou gestion de patrimoine; empathie et orientation client
• Excellence relationnelle, sens du service et capacité à analyser les problématiques fiscales et financières (placements, défiscalisation, crédits, etc.)
• Capacités à travailler en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle et à servir une clientèle exigeante
• Boa maîtrise de l’analyse des déclarations d’impôt et suggestion de solutions patrimoniales adaptées
• Esprit analytique et synthèse, excellentes capacités rédactionnelles, autonomie et réactivité
• Aptitude à travailler en équipe et à développer des relations durables

Avantages et conditions

• Poste en CDI avec 19 à 21 jours de RTT par an
• Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé (50% pris en charge par l’employeur)
• Prise en charge à 75% du Pass Navigo
• Mutuelle avantageuse pour toute la famille
• Avantages CSE: aides au logement, CESU, supplément familial de salaire, primes d’évènements, et autres avantages de convivialité

Formation et développement

• Accès à des formations de pointe via notre centre de formation et notre université groupe
• Accompagnement dédié en gestion de carrière

Conditions pratiques

• Profil idéal: bac+2 minimum (BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine) ou équivalent
• Première expérience en banque, assurance ou cabinet indépendant de gestion de patrimoine
• Capacité à démarrer rapidement et à s’intégrer dans l’équipe

Processus de recrutement

• Après dépôt de candidature, vous aurez jusqu’à 3 rendez-vous avec CADIF (ressources humaines, manager et opérationnels)
• Possibilité de démarrer dans le mois qui suit le dépôt de candidature
• Entretiens et échanges avec un coach professionnel Leihia et un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles