Conseiller Banque Privée F / H

FAB Group; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil financier à Paris recherche un responsable pour gérer un portefeuille client et fournir des conseils financiers personnalisés. Vous serez charger d'assurer la satisfaction des clients en offrant un service de qualité tout en respectant les normes de conformité. Un bon développement des connaissances patrimoniales et une attention particulière aux détails sont nécessaires pour ce rôle.

Qualifications

• Expérience dans le conseil financier et la gestion de patrimoine.
• Connaissance des réglementations en matière de conformité.
• Capacité à développer et maintenir des relations clients.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille client et fournir des conseils financiers personnalisés.
• Assurer la satisfaction des clients et recommander des actions d'amélioration.
• Mettre à jour et maintenir des dossiers clients de haute qualité.

Description du poste

Overview

Responsable de votre portefeuille client, vous accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous exercez un conseil financier actif et personnalisé tout en respectant les instructions de conformité.

Vous vous assurez de la satisfaction et la recommandation de vos clients et mettez en place les actions d'amélioration nécessaires.

Vous apportez le plus grand soin à la qualité du dossier clients à travers des comptes rendus circonstanciés, des données fiables, complètes, à jour et protégées.

Vous entretiendrez et développerez vos connaissances patrimoniales, qu'elles soient immobilières, mobilières, fiscales, ou juridiques, ainsi que votre connaissance de l'environnement économique et financier.