Conseiller banque privée 91 h / f

FINAIA; Dourdan; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque privée recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans la valorisation de leur patrimoine. Le candidat idéal est diplômé d'un Bac+4/5 et dispose d'une expérience en clientèle patrimoniale. Il doit être compétent dans l'élaboration de stratégies d'investissement et savoir travailler en synergie avec des experts. La qualité du service client est primordiale, avec un accent sur la satisfaction et l'accompagnement personnalisé.

Qualifications

• Expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance des produits financiers et immobiliers.
• Aptitudes relationnelles et commerciales développées.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Élaborer des stratégies d'investissement personnalisées.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et conseiller les clients.

Connaissances

Relation client

Prospection commerciale

Analyse patrimoniale

Formation

Diplôme Bac+4/5

Description du poste

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une banque privée un : Conseiller en gestion de patrimoine H / F Vous accompagnez vos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, en élaborant avec chacun une stratégie d'investissement personnalisée.

Responsibilities

• Proposer d'agir sur le développement du patrimoine professionnel et / ou personnel, la construction d'une stratégie patrimoniale et l'optimisation de tous les aspects liés à la transmission d'actifs;
• Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales, établir un diagnostic d'approche globale et conseiller vos clients;
• Les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine (actif et passif);
• Suivre les risques de votre clientèle (traitement des situations irrégulières);
• Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés;
• Travailler en synergie avec les experts métiers (Juristes, fiscalistes, analystes patrimoniaux).

Qualifications

Diplômé d'un bac+4 / 5, vous disposez d'une première expérience réussie auprès d'une clientèle patrimoniale.

Vous bénéficiez d'une bonne connaissance des produits et services (financiers & immobiliers) destinés à cette typologie de clientèle.

Votre action est guidée par la qualité et la satisfaction client.

Vos qualités relationnelles, commerciales ainsi que votre ténacité et votre savoir-faire seront des atouts indispensables pour votre réussite et votre évolution au sein du groupe.