Chargé d'Affaires Successions (F / H)

Groupe BPCE; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative régionale recherche un Chargé d’Affaires Successions à Lyon. Le candidat doit avoir une expérience en gestion patrimoniale et d'excellentes compétences relationnelles. Les missions incluent la gestion des dossiers de successions premium, le conseil aux héritiers sur le réinvestissement des capitaux et le traitement des opérations bancaires. Un sens commercial développé et la rigueur dans le suivi des dossiers sont essentiels. Horaires fixes du mardi au samedi.

Qualifications

• Expérience dans le marché de la Gestion Privée requise.
• Capacité à gérer des dossiers de successions Premium.
• Aptitude à conseiller les héritiers sur des solutions de placement.

Responsabilités

• Gérer les dossiers de successions Premium.
• Assurer le traitement bancaire et administratif des dossiers.
• Conseiller les héritiers dans le réinvestissement des capitaux.

Connaissances

Gestion Patrimoniale

Compétences Relationnelles

Sens Commercial

Rigueur

Description du poste

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative régionale, multi métiers et acteur du développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle accompagne au quotidien une clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'associations, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission et acquisition d'entreprise. 1,6 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et 520 000 en sont sociétaires. Avec ses 3 000 collaborateurs, ses 290 agences dont 10 Agences en lignes, ses 6 centres d'affaires et ses agences Innovation, Santé, Montagne,… la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des clients et des décideurs sur les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Poste et missions

Le Département Successions recherche pour son Agence Successions un Chargé d’Affaires Successions (F / H). Rattaché à l’Agence Successions, vos missions sont les suivantes :

• Gérer les dossiers de successions Premium (supérieurs à 75 k€)
• Accompagner les héritiers de manière qualitative de la constitution du dossier de successions au règlement des avoirs successoraux
• Contribuer activement au recyclage des capitaux en lien avec les agences commerciales
• Conseiller les héritiers dans leur réinvestissement des capitaux perçus et proposer des solutions de placement ad hoc (héritiers clients et prospects)

Dans ce cadre, vous :

• Assurez et garantissez le traitement des dossiers de successions
• Effectuez les opérations bancaires, administratives et comptables nécessaires dans le respect des procédures et des délais
• Contribuez au traitement commercial des successions
• Détectez le potentiel et répondez aux attentes de la clientèle
• Participez à la résolution des problèmes rencontrés dans le cadre du traitement des successions et vous êtes force de proposition
• Contribuez à la maîtrise des risques et conformités liés aux opérations bancaires de l’agence successions
• Apportez en tant qu'expert une assistance technique au réseau commercial et aux équipes internes
• Assurez la synergie avec les différents experts et marchés

Profil et compétences requises

Vous avez une expérience sur le marché de la Gestion Privée, ou de la clientèle patrimoniale, une réelle appétence pour le développement commercial et le souhait de développer cette expertise au sein de l’Agence Successions. Vous disposez de fortes compétences relationnelles pouvant être mises en œuvre dans des contextes délicats. Vous êtes rigoureux (gestion et suivi des dossiers). Vous avez un sens commercial développé et êtes particulièrement à l'aise dans les contacts clients à distance (mail, téléphone).

Informations complémentaires sur le poste : le poste est basé à Lyon (incity). Les horaires sont ceux du réseau (plages fixes du mardi au samedi).