Banquier Privé (F / H) - Lorient (56) (CDI)

Banque Populaire Grand Ouest; Lorient; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Populaire Grand Ouest recherche un.e Banquier.ère Privé.e pour gérer un portefeuille de clients prestigieux à Lorient. Ce rôle s'appuie sur des compétences en développement de clientèle et en expertise patrimoniale, nécessitant une approche personnalisée pour chaque client. Vous serez en charge de proposer des services financiers complets en collaboration avec une équipe dédiée.

Prestations

Coopération et culture d'entreprise responsable

Primes d’intéressement et de participation

Accompagnement à la formation individualisé

Mutuelle d’entreprise individuelle ou familiale

Comité d’entreprise

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille clients.
• Connaissances approfondies en placements et assurance.
• Aptitude à travailler en synergie avec d'autres conseillers.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients dirigeants.
• Apporter une expertise en placements et en préconisations patrimoniales.
• Collaborer avec des conseillers en Banque Privée pour répondre aux besoins des clients.

Connaissances

Expertise patrimoniale

Développement clientèle

Connaissances réglementaires

Formation

Diplôme en finance ou domaine équivalent

Description du poste

Dans nos agences Banque Populaire Grand Ouest, le ou le Banquier.ère Privé.e incarne l’esprit de service et est garant-e de la satisfaction auprès de notre clientèle de dirigeants d’entreprise, clients patrimoniaux et fortunés.

Son activité se concentre sur le développement et la fidélisation de son portefeuille clients en synergie avec le ou la Conseiller-ère Entreprises.

Et si nous parlions de vos missions ?

Nous recherchons actuellement un.e Banquier.ère Privé.e à Lorient.

Votre mission principale : gérer et développer un portefeuille de clients dirigeants dans le respect des attendus de la Banque Populaire Grand Ouest et des exigences réglementaires inhérentes au métier de Banquier Privé.

En qualité de Banquier.ère Privé.e vous accompagnez les projets de nos client.e.s Banque Privée et vous apportez une expertise patrimoniale en matière de placements, d’approche retraite et de cession-transmission d’entreprise. Vous êtes amené à commercialiser l’ensemble de la gamme des produits et services destinés à la clientèle patrimoniale et fortunée (produits financiers, prévoyance, immobilier...).

Votre expertise vous permet d’élaborer un bilan patrimonial incluant des préconisations adaptées à la situation et à la stratégie patrimoniale de vos clients et de leur cercle familial. Vous répondez à des enjeux de conquête ciblée et maitrisez les spécificités et connaissances propres au marché de la Banque Privée.

Comment ? En développant les synergies avec les agences entreprises, les ingénieurs patrimoniaux, les filiales du Groupe, et en représentant la BPGO auprès des instances locales et lors d’évènements clients.

Vous travaillerez également en binôme avec un ou une Conseiller.ère en Banque Privée : interlocuteur-trice privilégié.e de nos client.e.s dans leurs relations quotidiennes avec BPGO (moyens de paiement, services, assurances et crédits).

Cette histoire est la vôtre ? Alors rejoignez-nous ?

Assurément, il y a de la Banque Populaire Grand Ouest en vous !

Profil et compétences requises

• Rémunération selon votre profil et votre expérience, sur 13 mois
• Des primes d’intéressement et de participation
• Un accompagnement à la formation individualisé
• Une mutuelle d’entreprise individuelle ou familiale
• Un comité d’entreprise
• Une agence bancaire collaborateurs(trices), avec des Conseillères et Conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille
• Une culture d’entreprise résolument coopérative, responsable et innovante où l’enthousiasme est clé, à découvrir ici : www.bpgototheplace.fr

Informations complémentaires sur le poste

Place à vous : plus qu’une promesse, voici l’engagement que la Banque Populaire Grand Ouest prend envers ses 3000 collaboratrices et collaborateurs. En rejoignant notre collectif, vous pouvez être certains que nous serons attentifs à ce que vous y trouviez, non pas une place, mais VOTRE place et même VOS places : celles qui expriment pleinement qui vous êtes. Que vous soyez coopératif(ve), engagé(é), solidaire, responsable, audacieux(se), populaire, enthousiaste, amoureux(se) de la mer ou du littoral, précurseur(e), sportif(ve), révélateur(trice) ou tout cela à la fois... Place à vous, avec nous.

Entreprise : Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,

Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les

professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée

dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque

Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur

majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation

humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande

digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque

Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur

famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en

ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à

développer et pérenniser leur activité.

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