Assistant de gestion de patrimoine (H/F)

PATRIMOINE D'AVENIR; Riom; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Riom recrute un Assistant de gestion de patrimoine (H/F) pour gérer un portefeuille de clients et assister administrativement le consultant. Le candidat doit avoir au moins un an d'expérience et un Bac+2 dans un domaine connexe. Ce poste offre un CDI de 35h/semaine avec un salaire brut de 2200 Euros par mois et des avantages tels que des titres restaurant et une mutuelle.

Prestations

Titres restaurant

Prime de panier

Mutuelle/prévoyance

PEE

Chèques vacances

Qualifications

• 1 an d'expérience en gestion de patrimoine est indispensable.
• Bac+2 ou équivalent en gestion, banque, assurance, ou comptabilité est exigé.

Responsabilités

• Responsabilité de la gestion back-office d'un portefeuille de 1500 clients.
• Gestion administrative des contrats, y compris souscription, résiliation et versement.
• Préparation des rendez-vous clients pour le consultant.
• Suivi et traçabilité des opérations financières en cours.
• Assistance aux clients sur leur déclaration fiscale.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers.
• Gestion de l'agenda et suivi comptable avec le cabinet comptable.
• Organisation d'événements d'entreprise.
• Réalisation de missions de conciergerie à titre occasionnel.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Bac+2 ou équivalents Gestion patrimoine - banque - assurance - compta - gestion

Description du poste

Overview

Offre n° 199CQNY - Assistant de gestion de patrimoine (H/F)

Responsibilities

• Vous aurez la responsabilité de la gestion back-office d'un portefeuille de plus de 1500 clients.
• Effectuer la gestion administrative des contrats (souscription, résiliation, versement, arbitrage).
• Préparer les rendez-vous client du consultant (document de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales).
• Assurer le suivi et la traçabilité des opérations financières en cours.
• Accompagner les clients sur leur déclaration fiscale.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (règles de déontologie, actualisation des données client, RGPD).
• Gérer l\'agenda du consultant et assurer le suivi comptable en lien avec le cabinet comptable (suivi et règlement des factures fournisseurs, rapprochement bancaire, gestion de frais de déplacement).
• Être en soutien des Conseillers externes parrains par le cabinet.
• Organiser des événements entreprise (séminaire, réunion : réservation hôtel, transport, location de salle, traiteur).
• Réaliser des missions de conciergerie (à titre occasionnel).

Conditions et rémunération

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 35H/semaine, Travail en journée
• Salaire brut : Mensuel de 2200.00 Euros sur 12 mois
• Titres restaurant / Prime de panier
• Mutuelle/prévoyance + PEE + chèques vacances

Profil souhaité

Expérience

• 1 An(s) - Gestion de patrimoine. Cette expérience est indispensable
• Bac+2 ou équivalents Gestion patrimoine - banque - assurance - compta - gestion. Cette formation est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d\'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Employeur

1 ou 2 salariés

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