Wealth Manager

Jordan martorell s.l.; Barcelona; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante asesoría financiera en Barcelona busca un/a Wealth Manager con más de 5 años de experiencia en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial. Las responsabilidades incluyen mantener relaciones con clientes, identificar oportunidades de negocio y asesorar en planificación financiera integral. Se valora un perfil senior con cartera propia. Se requiere formación universitaria en Economía, ADE o Finanzas, y certificaciones como EFPA o CFA.

Formación

• 5 años de experiencia en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial.
• Conocimiento profundo de productos financieros y normativa.
• Capacidad para generar y mantener relaciones a largo plazo.

Responsabilidades

• Mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes actuales y potenciales.
• Identificar oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento de la cartera.
• Gestionar y asesorar a clientes en la planificación financiera integral.

Conocimientos

Habilidades comerciales

Alta capacidad analítica

Comunicación efectiva

Proactividad

Educación

Formación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar

Certificaciones (EFPA, CFA, etc.)

Descripción del empleo

Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un/a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente.

Responsabilidades principales

• Mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes actuales y potenciales.
• Identificar oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento de la cartera.
• Gestionar y asesorar a clientes en la planificación financiera integral (inversiones, ahorro, fiscalidad, sucesión).
• Desarrollar estrategias personalizadas para optimizar el patrimonio de los clientes.
• Colaborar con el equipo interno para garantizar un servicio de alta calidad.
• Cumplir con la normativa vigente y los estándares éticos del sector financiero.
• Experiencia mínima: 5 años en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial.
• Conocimiento profundo de productos financieros, mercados y normativa.
• Habilidades comerciales y de negociación.
• Capacidad para generar y mantener relaciones a largo plazo.
• Valorable para otra posición: Perfil más senior con cartera propia de clientes.
• Formación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar.
• Certificaciones (EFPA, CFA, etc. ).

Competencias clave

• Orientación al cliente y resultados.
• Alta capacidad analítica y estratégica.
• Comunicación efectiva y empatía.
• Proactividad y autonomía.

-"Somos una empresa comprometida con la diversidad y la igualdad de género, por eso, todos nuestros procesos de selección están guiados por principios éticos pensados para reducir nuestros sesgos y atraer el mejor potencial de cada uno/a sin importar la etnia, el género o posibles necesidades diversas. -"