Spezialist (m/w/d) Generationenberatung / Finanz- und Nachfolgeplanung

Owl Versicherungskontor; Nordrhein-Westfalen; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Versicherungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen sucht einen Berater für Financial Planning/Nachfolgeplanung. In dieser Rolle beraten Sie Privatkunden in Fragen der Vorsorge und entwickeln individuelle Lösungen in Zusammenarbeit mit Kundenberatern. Wir erwarten eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium im steuerlichen Bereich. Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke sind unerlässlich. Wir bieten ein offenes und diverses Arbeitsumfeld.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung/ abgeschlossenes Studium im steuerlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Bereich.
• Markt- und Vertriebserfahrung.
• Hohes Maß an Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Lernbereitschaft.

Aufgaben

• Beratung unserer Privatkunden rund um Vorsorge und Nachfolge.
• Entwicklung individueller Lösungen in Zusammenarbeit mit Kundenberatern.
• Unterstützung beim Cross-Selling durch Signalerkennung.

Kenntnisse

Empathie

Kommunikationsfähigkeit

Selbstorganisation

Eigeninitiative

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im steuerlichen/rechtswissenschaftlichen Bereich

Jobbeschreibung

Hier gestaltest du die Zukunft!

Werde Teil eines starken Teams und setze deinen Pioniergeist in der aktiven Mitgestaltung des Kompetenzzentrums „Financial Planning / Nachfolgeplanung“ ein.

Deine Aufgaben

• Beratung unserer Privatkunden u. a. rund um die Themen Vorsorge und Nachfolge in einer Spezialistenfunktion
• Entwicklung individueller Lösungen für unsere Kunden in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kundenberater
• Unterstützung der Marktkollegen beim Cross-Selling durch Signalerkennung und Weiterleitung
• Fachliche Anlaufstelle für den Bereich der Generationenberatung
• Intensive Zusammenarbeit mit Verbund- und externen Netzwerkpartnern zur Abbildung der Kundenwünsche und -ziele

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung/ abgeschlossenes Studium im steuerlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Bereich
• Markt- und Vertriebserfahrung
• Hohes Maß an Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Lernbereitschaft
• Selbstorganisation und Eigenständigkeit
• Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit

Noch Fragen offen?

Dann nimm gerne Kontakt zu uns auf.

Annegret Stute, Abteilungsleiterin Financial Planning/Nachfolgeplanung, 05251 294-414
Denise Jagiella, Personalreferentin, 05251 294-476

Die VerbundVolksbank OWL eG steht für Chancengleichheit und Vielfalt. Daher ist uns jede Bewerbung unabhängig von Behinderung, Geschlecht, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder Hautfarbe willkommen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.