Associé(e), Solutions-patrimoine | Associate, Wealth Solutions

AGF; Montreal (administrative region); On-site; CAD 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une société de gestion d'actifs indépendante recherche un(e) associé(e) en solutions de patrimoine à Montréal. Ce poste consiste à appuyer la stratégie de distribution pour les investisseurs particuliers et à gérer les relations avec les clients existants. Les candidats doivent avoir un diplôme en finance et 1-3 ans d'expérience dans les ventes. Le poste nécessite des compétences en vente, en communication et en organisation, tout en travaillant dans un environnement d'équipe dynamique.

Benefits

Environnement de travail inclusif

Opportunités d'avancement

Qualifications

• 1-3 ans d'expérience dans les ventes au sein du secteur des services financiers.
• Capacité à effectuer de nombreux appels et courriels à des clients potentiels.
• Compétences démontrées pour établir et entretenir des relations avec la clientèle.

Responsibilities

• Participer à l'augmentation des ventes et des parts de marché.
• Appuyer le développement des affaires par la prospection.
• Coordonner des présentations et des événements spécifiques au secteur.

Skills

Communication orale et écrite

Compétences en vente

Compétences organisationnelles

Connaissance de Salesforce.com

Education

Diplôme universitaire de premier cycle en finance ou domaine connexe

Tools

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Job description

*English version follows.

À propos de LaSociété de Gestion AGF Limitée

Fondée en1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de troissecteurs d’activités: Placements AGF, Partenaires CapitalAGF et Patrimoine Privé AGF.

À propos de Partenaires CapitalAGF

L’équipe de Partenaires CapitalAGF est chargée de bâtir une entreprise diversifiée spécialisée dans les placements non traditionnels, axée sur des occasions de croissance importantes dans les secteurs du capital-investissement, des actifs réels, du crédit privé et des placements non traditionnels liquides. S’appuyant sur l’expérience d’AGF en matière de placements non traditionnels et de marchés privés, l’équipe est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique à long terme pour établir une société multiboutique spécialisée dans les placements non traditionnels qui ajoutera aux activités d’AGF sur les marchés publics et qui élargira l’éventail d’offres et de propositions de valeur pour notre clientèle.

Étant donné que nous sommes une petite équipe agile et tournée vers l’avenir, nos activités reposent sur une structure horizontale et une responsabilité partagée, chaque membre de l’équipe étant responsable de plusieurs tâches et tirant parti de l’étendue des ressources d’AGF au nom de nos gestionnaires affiliés.

La structure multiboutique de Partenaires CapitalAGF dessert actuellement trois sociétés affiliées:

• Fiducie de crédit privé AGF SAF, une coentreprise avec SAF Group, un gestionnaire de crédit privé établi à Calgary, qui se spécialise en prêts directs sur le marché intermédiaire au Canada.
• New Holland Capital, un gestionnaire d’actifs à rendement absolu et à stratégies multiples situé à New York, qui gère un actif d’environ 9,9milliards$CAN.
• Kensington Capital Partners, un gestionnaire d’actifs de capital-investissement et de capital de risque du marché intermédiaire établi à Toronto, dont l’actif géré se chiffre à environ 2,2milliards$CAN.

Ensemble, les gestionnaires affiliés à Partenaires CapitalAGF gèrent un actif d’environ 14,4milliards$ dans des stratégies de capital-investissement, de crédit privé, de capital de risque et de rendement absolu.

À propos du poste

Voici une excellente occasion d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de distribution de Partenaires CapitalAGF pour les particuliers bien nantis, dans la région du Québec (et de l’Est du Canada).

En poste à Montréal et relevant du directeur, Solutions-patrimoine, vous ferez partie d’un petit groupe composé d’une équipe de Partenaires Capital spécialisée dans le financement qui se concentre sur la levée de capitaux par l’intermédiaire de divers canaux, notamment des conseillers associés à l’OCRI, des conseillers en placements privés et des particuliers bien nantis. Comme Partenaires CapitalAGF élargit ses relations et stratégies de gestion, l’associé(e), Solutions-patrimoine (Québec et Est) jouera un rôle clé au sein de l’équipe en appuyant la mise en œuvre des priorités dans le secteur.

Dans le cadre de vos fonctions, qui consisteront à appuyer la région du Québec et de l’Est du Canada, vous devrez effectuer un grand nombre d’appels et envoyer un grand nombre de courriels spontanés, tout en aidant à gérer la clientèle actuelle.

Vous aurez également l’occasion d’acquérir une excellente connaissance du capital-investissement, des fonds de spéculation, du crédit privé et d’autres stratégies de placements non traditionnels.

Vos responsabilités

Sous la direction du directeur Solutions-patrimoine, vous devrez:

• Participer à l’augmentation des ventes et des parts de marché des produits de Partenaires CapitalAGF.
• Appuyer le développement des affaires en effectuant un important travail de prospection auprès des conseillers en placement, par téléphone et par courriel.
• Repérer de nouveaux clients potentiels, organiser des rencontres de présentation et de suivi avec les principaux membres des équipes.
• Coordonner les présentations en succursale, les webémissions pour la clientèle, les tournées de présentation, les conférences et les événements propres au secteur, et y participer.
• Mener des études de marché régionales sur les organismes et sur les personnes afin de cerner de nouvelles occasions de vente.
• Utiliser efficacement les outils de vente, y compris la technologie (module Leads du CRM) pour obtenir les résultats d’affaires requis.
• Tenir à jour les renseignements sur la clientèle dans la base de données du CRM, y compris les notes détaillées sur les rencontres et les appels.
• Aider l’équipe à traiter les demandes de diligence raisonnable des investisseurs potentiels (demandes de propositions, questionnaires de diligence raisonnable, études de cas de placements, salles de données en ligne).
• Aider à la conformité continue et aux tâches administratives.

Q>Vos compétences

Vos compétences et qualifications

• Un diplôme universitaire de premier cycle en finance ou dans un domaine connexe.
• Un à trois ans d’expérience dans le domaine des ventes au sein du secteur des services financiers est un atout important.
• Au moins un an d’expérience dans les ventes, de préférence dans un poste comportant un volume élevé d’appels et de courriels spontanés à la clientèle potentielle.
• Une connaissance des catégories d’actifs non traditionnels est souhaitable, mais non obligatoire.
• La connaissance de Salesforce.com est un atout important.
• De solides compétences en informatique, notamment avec MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint).
• Des compétences quant à l’élaboration de présentations et d’excellentes aptitudes démontrées en service au téléphone.
• Compétences démontrées pour ce qui est d’établir et d’entretenir des relations avec la clientèle.
• De solides compétences en communication orale et écrite.
• De solides compétences organisationnelles et capacité appropriée pour effectuer plusieurs tâches en même temps.
• Excellentes aptitudes interpersonnelles, bon jugement et aptitude à la prise de décisions.
• Capacité appropriée permettant de prendre des initiatives et de faire preuve d’un excellent esprit d’équipe.
• Volonté de travailler dans un milieu de vente axé sur le travail d’équipe et l’entrepreneuriat.
• Les personnes intéressées doivent être bilingues (français et anglais).

AGF Management Limited

About AGF Management Limited:

Founded in 1957, AGF is an independent and globally diverse asset management firm. With $60B in assets under management, our companies deliver excellence in investing in the public and private markets through three distinct business lines: AGF Investments, AGF Capital Partners and AGF Private Wealth.

About AGF Capital Partners:

The AGF Capital Partners team is responsible for building a diversified alternatives business, focused on significant growth opportunities in the private equity, real assets, private credit, and liquid alternative sectors. Building on AGF’s existing alternatives and private markets experience, the team is tasked with developing and implementing a long-term strategic plan to build a multi-boutique alternatives business that will stand alongside AGF’s public markets business and expand the breadth of offerings and value proposition to our clients.

A small team, designed to be nimble and forward thinking, we operate with a flat structure and shared responsibility, with each team member working across a range of tasks and leveraging AGF’s breadth of resources on behalf of our affiliate managers.

AGF Capital Partners multi-boutique structure currently serves three affiliates:

• AGF SAF Private Credit Management LP, a joint venture with SAF Group, a Calgary based private credit manager, focused on mid-market direct lending in Canada.
• New Holland Capital, a New York based multi-strategy, absolute return asset manager with ~C$9.9 billion of assets under management.
• Kensington Capital Partners, a Toronto based mid-market private equity and venture capital asset manager with ~C$2.2 billion of assets under management.

AGF Capital Partners’ affiliate managers collectively manage approximately C$14.4 billion in assets across private equity, private credit, venture capital and absolute return strategies.

About the Role

This is a great opportunity to play a supporting role in the development and execution of the AGF Capital Partners’ distribution strategy for retail and high net worth investors for the Quebec (and East) region.

Based in Montreal, and reporting to the Principal, Wealth Solutions, you will be part of a small team environment with a dedicated Capital Partners fundraising team that is focused on raising capital through IIROC, private investment counsel (PIC) and high net worth (HNW) channels. As AGF Capital Partners expands its manager relationships and strategies, the Associate, Wealth Solutions (Quebec and East) will be a key member of the team, helping to support the execution of sector priorities.

This role will be focused on supporting Quebec and Eastern Canada and will require you to conduct a high volume of cold calls and emails, while assisting with the management of existing clients.

In this role, you will have the opportunity to acquire strong knowledge of private equity, hedge funds, private credit and other alternative investment strategies.

Your responsibilities

Reporting to the Principal, Wealth Solutions, you will:

• Collaborate to support an increase in sales and market share of AGF Capital Partners products.
• Support business development efforts by conducting high volume prospecting of investment advisors through phone calls and emails.
• Identify new prospects, set up introductory and follow up meetings with senior team members.
• Coordinate and participate in branch presentations, client seminars, road shows, conferences, and industry events.
• Conduct regional market research on organizations and people to identify new sales opportunities.
• Effectively utilize sales tools including technology (CRM, Leads Module) to best achieve required business results.
• Maintain up to date client information in the CRM database including detailed meeting and call notes.
• Assist the team with due diligence requests from prospective investors (RFPs, DDQs, investment case studies, online data rooms).
• Assist with ongoing compliance and administrative tasks.

Your skills and qualifications

• Undergraduate degree in finance or related field.
• 1-3 years of prior experience in a sales role within the financial services industry is a strong asset.
• 1+ years of sales experience, preferably in a role with a high volume of cold calls and emails to prospective clients.
• Knowledge of alternative asset classes preferred, but not required.
• Knowledge of Salesforce.com a strong asset.
• Strong computer skills, including Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Developing presentation skills and proven exceptional telephone skills.
• Demonstrated ability to develop and maintain client relationships.
• Strong communication skills, both written and verbal.
• Strong organizational skills and ability to multitask.
• Excellent interpersonal, judgment & decision-making skills.
• Self-motivated and ability to be a strong team player.
• Must have a desire to work in a team-oriented and entrepreneurial sales environment.
• Candidate must be bilingual (French and English).

AGF is an equal opportunity employer committed to fostering an inclusive and accessible workplace. We welcome and encourage applications from individuals of all backgrounds, including women, Indigenous peoples, racialized persons, persons with disabilities, and members of the 2SLGBTQIA+ community.

We do not discriminate on the basis of race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, disability, or any other status protected by applicable legislation.

We are committed to providing reasonable accommodations for applicants with disabilities throughout the recruitment process. If you require accommodation at any stage of the application or hiring process, please contact us at [e-mail] so that appropriate arrangements can be made.