Analyste institutionnel principal bilingue / Institutional Analyst Sr Bilingual

Fidelity Canada; Toronto; Hybrid; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services financiers recherche un analyste institutionnel principal bilingue pour fournir un service exceptionnel à l'équipe de distribution et soutenir les mandats d'investissement. Le rôle nécessite des compétences en communication, une attention au détail, et la capacité de travailler sous pression. Les candidats doivent avoir un diplôme financier et une expérience préalable en services financiers. Ce poste est permanent à temps plein avec un horaire hybride.

Benefits

Rémunération compétitive

Assurance maladie intégrale

Congé parental équitable

Flexibilité au travail

Qualifications

• Minimum de trois ans d'expérience dans le domaine des services financiers.
• Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Excellente maîtrise de Microsoft Excel.

Responsibilities

• Répondre aux demandes de proposition.
• Soutenir les bases de données des consultants.
• Préparer des rapports personnalisés pour les clients.
• Gestion des relations avec les partenaires internes.
• Maintenir un haut niveau de connaissance des produits institutionnels.

Skills

Compétences quantitatives

Compétences analytiques

Compétences en communication

Compétences en leadership

Education

Diplôme universitaire en finances ou expérience équivalente

Tools

Microsoft Excel

eVestment

Preqin

Job description

Job Description

À noter:

• Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

• Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

• Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

• La personne bilingue occupant ce poste est tenue de communiquer avec des parties prenantes situées dans tout le Canada, dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35ans.Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre contribution

L’analyste institutionnel principal bilingue offre à notre équipe de distribution le plus haut niveau de service possible pour obtenir de nouveaux mandats de placement et une conservation exceptionnelle de l’actif. La personne qui occupe ce poste joue un rôle central pour l’ensemble des demandes de proposition et offre du soutien pour les bases de données et les rapports personnalisés des consultants. Pour y parvenir, elle doit pouvoir travailler sous pression. Elle doit avoir un grand souci du détail, posséder d’excellentes compétences en matière de communication et nouer des relations solides avec les partenaires internes (distribution, produits, conformité) ainsi qu’avec des pairs à l’échelle mondiale (gestionnaires de portefeuilles institutionnels et chefs de produit aux États-Unis).

Principales responsabilités:

1. Réponse aux demandes de proposition

• Traiter les demandes de proposition selon le processus établi tout en recherchant continuellement des moyens d’améliorer le processus.

• Organiser des réunions avec les partenaires pour obtenir des renseignements sur les messages et le positionnement des produits.

• Nouer des relations avec les gestionnaires de placements et les gestionnaires de portefeuilles institutionnels principaux afin de tirer parti de leur expérience lors des présentations à l’intention des clients.

• Communiquer les changements dans les réponses, en faire le suivi et les ajouter à la base de données.

• Respecter les meilleures pratiques en matière de rédaction et de marketing.

• Effectuer des recherches sur les produits –déterminer leurs points forts et leurs points faibles.

• Élaborer des messages pour renforcer les points forts et améliorer les points faibles.

• Participer aux réunions mensuelles internes mondiales sur les demandes de proposition et les bases de données pour représenter le Canada et respecter et améliorer les meilleures pratiques en matière de demande de proposition.

2. Soutien aux bases de données des consultants

• Générer les données de Fidelity dans les bases de données des consultants avec précision et dans les délais impartis.

• Collaborer avec les partenaires pour s’assurer que les données et les messages sont régulièrement examinés.

• Répondre avec précision et rapidité aux demandes de renseignements ponctuelles de l’équipe de distribution.

• Effectuer régulièrement des évaluations dynamiques des risques des entités et réaliser des audits d’entreprise et intégrés.

3. Soutien à la création de rapports personnalisés pour les clients

• Préparer et distribuer les rapports mensuels et trimestriels pour les clients institutionnels.

• Préparer des questionnaires de diligence raisonnable et des analyses sectorielles.

• Préparer et distribuer les certificats de conformité.

4. Gestion des relations

• Établir et maintenir des relations solides avec les partenaires d’affaires internes (distribution, produits, conformité, finances) ainsi qu’avec les partenaires à l’étranger (produits, gestion des placements).

5. Connaissance des produits

• Maintenir un niveau élevé de connaissance des produits institutionnels.

• Acquérir une connaissance pratique du contexte concurrentiel.

Qualifications requises

• Minimum de troisans d’expérience dans le domaine des services financiers.

• Diplôme universitaire avec une solide formation financière, ou expérience de travail équivalente.

• Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit.

• Excellente maîtrise de Microsoft Excel.

• Expérience des plateformes eVestment et Preqin, un atout.

• Titre d’analyste financier agréé (CFA), un atout.

Votre expertise

• Solides compétences quantitatives et analytiques, excellentes aptitudes en matière de résolution de problèmes et connaissance et maîtrise des données.

• Capacité à travailler sous pression avec des échéances.

• Grand souci du détail, notamment en ce qui concerne l’exactitude, le style de rédaction et la présentation.

• Solides compétences en matière de leadership: capacité à nouer des relations, à diriger des équipes ou à travailler de manière autonome et esprit d’équipe.

• Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit en français et en anglais.

• Solides compétences analytiques.

• Capacité à faire preuve d’initiative et de dynamisme.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe:

• Modalités de travail souples.

• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur et qui commence dès votre entrée en fonction, comprenant jusqu’à 5000$ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100% du salaire pour une période de 25semaines.

• Jusqu’à 650$ pour de l’équipement de bureau à domicile.

• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11000formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100meilleurs employeurs au Canada au cours des cinqdernières années.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe:

• Modalités de travail flexibles.

• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur et qui commence dès votre entrée en fonction, comprenant jusqu’à 5000$ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100% du salaire pour une période de 25semaines.

• Jusqu’à 650$ pour de l’équipement de bureau à domicile.

• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11000formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100meilleurs employeurs au Canada au cours des cinqdernières années

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

Palmarès des 100meilleurs employeurs au Canada

• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

• Meilleurs employeurs profamille au Canada

• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Certifié Great Place To Work

• Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion

• Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental

• Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d’aujourd’hui

• Meilleurs lieux de travail pour les femmes

• Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et l’assurance

• Meilleurs lieux de travail en Ontario

• Meilleurs lieux de travail en Ontario

• Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables

Meilleurs endroits où travailler –Human Resources Director (HRD)

• Programme d’avantages sociaux 5 étoiles –HRD

• Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion –HRD

Désignations

• Désigné Entreprise canadienne compatissante

• Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada –Stratégie de l’avenir du travail

• Prix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg –Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutement

• Meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [e-mail] .

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

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Please note:

• Current work authorization for Canada is required for all openings.

• This is a regular/full-time opportunity.

• You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

• The bilingual incumbent of this role is required to interact with stakeholders who are located across Canada, in the official language of their choice (French or English).

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

How You’ll Make an Impact

The Institutional Analyst Sr Bilingual provides our Distribution team with the highest level of service possible leading to new investment mandates and outstanding asset retention. This role acts as the central hub for all RFPs and provides support for both consultant databases and customized consultant reporting. Delivering on these requires an ability to work under pressure, high attention to detail, excellent communication skills, and an ability to build strong relationships with internal partners (Distribution, Product, Compliance) as well as global peers (IPMs, Product Managers in the U.S.).

Key Responsibilities:

1) Respond to Requests for Proposal (RFP)

• Complete RFPs using established process while continually looking for ways to improve the process.

• Facilitate meetings with partners to extract product messaging and positioning.

• Develop relationships with senior investment management (IPMs/PMs) to leverage their experience in client presentations.

• Track, and share response changes, and add to database.

• Follow writing and marketing best practices.

• Product research – identify product strengths and weaknesses.

• Develop messaging to reinforce strengths and rebut weaknesses.

• Participate in monthly internal global RFP/Database meetings to represent Canada and uphold and improve RFP best practices.

2) Consultant Databases

• Populate Fidelity data into consultant databases accurately and within deadlines.

• Work with partners to ensure data and messaging are regularly reviewed.

• Respond accurately and promptly to ad-hoc information requests from Distribution team.

• Perform on-going dynamic entity risk assessments and deliver business and integrated audit.

3) Customized Client Reporting Support

• Prepare and distribute monthly and quarterly reporting for institutional client.

• Prepare due diligence questionnaires and industry survey.

• Prepare and distribute Compliance Certificates.

4) Relationship Management

• Build and maintain strong relationships with internal business partners (Distribution, Product, Compliance, Finance) as well as partners outside Canada (Product, Investment management teams).

5) Product Knowledge

• Maintain a high level of institutional product knowledge.

• Develop working knowledge of competitive landscape.

What We Are Looking For:

• Minimum 3 years of experience in the financial services industry.

• University Degree with a strong financial background, or equivalent work experience.

• Bilingualism in English/French, both verbal and written.

• Advanced proficiency with Microsoft Excel.

• Experience with eVestment, and Preqin is an asset.

• CFA is an asset.

The Expertise You Bring:

• Strong quantitative, analytical, data-intuition, and problem-solving skills, and proficiency in data

• Ability to work under pressure of time deadlines

• High attention to detail including accuracy, writing style and presentation

• Strong leadership skills: relationship builder, can lead teams or work independently, team player

• Excellent written and verbal communication skills in English and French

• Solid analytical skills

• Motivated self-starter

Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team:

• Flexible working arrangements.

• Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.

• Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5000 annually for mental health services and therapy.

• Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.

• Up to $650 for home office equipment.

• Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.

• Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.

• Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.

We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [e-mail] .

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada's Top 100 Employers
o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People

• Great Place To Work Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team