Private Banker - Consultor de investimentos (CVM, CEA, CFP)

API Capital Investimentos; Sumaré; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira em Sumaré, Brasil, busca profissionais experientes no mercado financeiro para atuar em um modelo 100% alinhado aos interesses dos clientes. Os candidatos devem ter uma carteira superior a R$ 25 milhões e estarem confortáveis com remuneração variável. O trabalho envolve prospecção de clientes e elaboração de planos personalizados, com acompanhamento contínuo do desempenho dos investimentos.

Qualificações

• Profissionais com experiência em gestão de carteira superior a R$ 25 milhões.
• Capacidade de elaborar planos de investimento personalizados.
• Dedicação ao estudo constante para oferecer valor aos clientes.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes.
• Elaborar planos de investimento personalizados.
• Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos dos clientes.

Conhecimentos

Prospeção de clientes

Análise de investimentos

Comunicação

Descrição da oferta de emprego

VAGA PARA NÍVEL BRASIL

Se você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6..), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos.

Em pouco mais de 2 anos de estrada superamos a marca de 400 clientes e ~R$950 milhões sob consultoria, contamos com uma estrutura de apoio ao banker com o uso de sistemas de terceiros (consolidador, CRM) e sistemas proprietários.

Responsabilidades

• Prospeção de clientes;
• Elaboração de planos de investimento personalizados para seus clientes, com recomendações sem conflito de interesse;
• Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos dos clientes e fazer ajustes quando necessário;

Estudar, estudar e estudar. Para poder entregar um trabalho diferenciado para seu cliente.

Buscamos profissionais que já possuem acima de R$ 25 milhões de carteira e que aceitem modelo de remuneração 100% variável.