Investor Pleno / Sênior I

XP; São Paulo; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira líder procura um Investor para o time de Estratégia. O candidato ideal deve ter forte perfil comercial, conhecimento sobre produtos financeiros e asset allocation. A função envolve atender clientes Private e Alta Renda, garantindo a qualidade na alocação e sendo referência técnica no segmento. O trabalho é 100% presencial no Rio de Janeiro, dentro de uma cultura que valoriza o cliente, a autonomia e o espírito empreendedor.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

Placo odontológico

Gympass para saúde e bem-estar

Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

Licença parental e auxílio creche

Qualificações

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação.
• Sólido conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, Previdência).
• Conhecimento sobre asset allocation e enquadramento.

Responsabilidades

• Atender os principais clientes da XP junto com o Banker.
• Ser referência técnica sobre produtos e planejamento financeiro.
• Identificar oportunidades de investimentos.

Conhecimentos

Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação

Sólido conhecimento sobre produtos financeiros

Conhecimento sobre asset allocation

Conhecimentos de macroeconomia

Experiência atendendo clientes Private ou Alta Renda

Identificação com a cultura da empresa

Certificações CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Na XP Inc., acreditamos que nosso time é a chave para o sucesso. Procuramos profissionais apaixonados pelo mercado financeiro, que compartilhem nossos valores: foco no cliente, espírito empreendedor, mente aberta e sonho grande.

Como Investor do time de Estratégia XP

Você ficará responsável por trabalhar o asset allocation dos clientes de forma sofisticada, garantindo o enquadramento dos portfólios, de acordo com o suitability de cada cliente. O Investor ocupa a posição de referência técnica para o segmento e, além de garantir a qualidade na alocação dos clientes, atua sendo interface direta com as áreas de negócio da companhia, pensando estrategicamente quais ativos devem ser trabalhados e quais perfis de cliente têm maior propensão para determinada oferta. Geram insumos comerciais para todo o time, através de treinamentos, dados, materiais, etc.

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Confira nossas avaliações no Glassdoor.

O Que Procuramos

Pré-requisitos Essenciais

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Sólido conhecimento sobre produtos financeiros(RV, RF, Fundos, Previdência, entre outros);
• Conhecimentosobre asset alllocation, enquadramento e inteligência de base;
• Morar no Rio de Janeiro, pois se trata de uma posição no modelo 100% presencial;
• Conhecimentos de macroeconomia e sua conjuntura atual;
• Experiênciaatendendo clientes Private ou Alta Renda;
• Se identificar com a nossa cultura;
• Ter pelo menos CEA ou CFP;

Diferenciais

• CAIA, CFA, CGA, CGE ou CFG;

Desafios e Impacto

• Atenderos principais clientes da XP, em conjunto com o Banker do cliente;
• Serreferência técnica sobre produtos, planejamento financeiro e asset allocation no segmento;
• Identificaras melhores oportunidades de investimentos, garantindo assertividade comercial;
• Construir e disseminar as melhores práticas de investimentos entre os assessores;
• Realizar consultoria de investimentos para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Atuar no nível tático e estratégico junto as áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final. Obs.: a contratação é CLT e presencial no Rio de Janeiro.

Benefícios

Saúde e bem-estar

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale TransporteNew Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.
Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.