Esp Escritorio Invest I

Itaú; Salvador; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira de grande porte está em busca de um Especialista de Investimentos para atuar na captação de clientes e gestão de recursos. O candidato ideal deve possuir certificações como CFP® ou CEA e ter experiência em atendimento personalizado, tanto presencial quanto remoto. Esta posição oferece benefícios como vale refeição, convênios médicos, e incentivos a estudos, além de um acesso exclusivo a produtos e serviços. O trabalho envolve interação com clientes de alto patrimônio e um forte conhecimento técnico em investimentos.

Serviços

Vale Transporte

Vale Refeição

Convênio médico e odontológico

Seguro de Vida

PLR (Mediante resultados do banco)

Previdência privada

Descontos exclusivos em produtos financeiros

Licença maternidade estendida

Auxílio Creche / Babá

Incentivo a estudos

Gym Pass

Acesso aos Clubes Itaú

Qualificações

• Responsável por carteira com 500 clientes e 250mm sob gestão.
• Interação com grs personnalité na captação de novas contas e recursos.
• Atendimento presencial e remoto.

Responsabilidades

• Acesso à mesa de operações e produtos exclusivos.
• Participa de eventos com gestores e figuras do mercado.
• Atendimento personalizado para clientes com alto patrimônio.

Conhecimentos

Certificações como CFP® ou CEA

Conhecimento técnico em investimentos

Relacionamento interpessoal

Pensamento de dono

Descrição da oferta de emprego

Especialista de investimentos mesa, será responsável por carteira com 500 clientes e 250mm sob gestão.

Interação com grs personnalité na captação de novas contas e recursos.

Deve possuir certificações como CFP® ou CEA. Atua com atendimento presencial e remoto.

Tem acesso à mesa de operações e produtos exclusivos.

Participa de eventos com gestores e figuras do mercado Atendimento personalizado para clientes com alto patrimônio.

Sinergia entre especialistas, traders e operadores para blindar clientes da concorrência

Relacionamento interpessoa

Conhecimento tecnico em investimentos

Pensamento de dono

Certificação : CEA

Competências Técnicas :

• Sobre a WMS
• Wealth Management and Services
• é responsável pela jornada de investimentos dos nossos clientes.

Com um ecossistema completo de soluções e plataformas, temos atuação desde a estruturação de

• Soluções de Investimentos
• passando por serviços de infraestrutura de custódia, administração e escrituração de ativos (lettering
• : Investment Services)
• até a gestão de recursos próprios, pela nossa
• Asset
• ou de terceiros, pelo
• Fund of Funds

Também somos responsáveis pelo relacionamento e distribuição dessas soluções para nossos clientes com olhar global, sejam eles pessoas físicas pelo

• íon
• clientes de altíssima renda pelo Private Bank, assim como Clientes Institucionais.
• Sobre o Íon

A estrutura do íon é responsável pela assessoria de investimentos para clientes de alta renda e está organizada em 3 segmentos : escritórios, on demand e corretora.

• Escritórios: oferec…
• On demand: atendimento de…
• Corretora: área comercial e de desenvolvimento de produtos de corretora que atua para viabilizar negociação tempestiva e operações com produtos mais complexos para os escritórios e OnDemand, além de atuação direta com os clientes.

O cliente têm um especialista para chamar de seu.

Com quais benefícios vou poder contar?

• Vale Transporte
• Vale Refeição (Restaurantes) / Vale Alimentação (Supermercados)
• Convênio médico e odontológico
• Seguro de Vida
• PLR (Mediante resultados do banco)
• Previdência privada
• Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros
• Licença maternidade estendida
• Auxílio Creche / Babá (para papais e mamães)
• Incentivo a estudos
• Gym Pass (Mas se preferir temos Bio Ritmo em alguns polos)
• Acesso aos Clubes Itaú (Guarapiranga / Itanhaém e São Sebastião) + Algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo