Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Remoto

XP Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira está buscando um consultor de investimentos para atuar remotamente em todo o Brasil. O profissional será responsável pela prospecção de novos clientes e pela orientação na gestão de patrimônio, além de elaborar portfólios de investimentos de acordo com o perfil dos clientes. O candidato ideal possui fortes habilidades de comunicação, experiência em instituições financeiras e certificações como CEA, CFA ou CGA.

Qualificações

• Perfil comercial com habilidades de comunicação forte.
• Experiência prévia em instituições financeiras é necessária.
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual é essencial.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos com base no perfil do cliente.
• Análise de alocações e elaboração de estudos comparativos.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Intensidade e disciplina

Conhecimento sobre cenário econômico atual

Formação académica

Certificação CEA

Certificação CFA

Certificação CGA

Ferramentas

Produtos financeiros

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.