Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Remoto

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria de investimentos em São Paulo está em busca de um consultor de investimento que atue na orientação do cliente final e na gestão de patrimônio. Este papel envolve a prospecção de novos clientes e a elaboração de portfólios de investimentos alinhados ao perfil dos clientes. Buscamos candidatos com sólido conhecimento do cenário econômico e experiência prévia em instituições financeiras. A posição é remota e aceita certificações como CEA, CPF, CFA ou CGA.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras é necessário.
• Certificações em finanças são desejáveis.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes e gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos.
• Análise de alocações externas e apresentação de oportunidades.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Conhecimento do cenário econômico

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionam­ento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;
• Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.