Assessor De Investimentos De Renda Variável | Itajaí

Eqi Investimentos; Itajaí; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor financeiro busca um profissional para atuar em vendas e prospecção de negócios com investidores de alta renda. O candidato deve ter mais de 6 meses de experiência no mercado financeiro e possuir certificação CPA-20, CEA ou CFP. O trabalho será 100% presencial em Itajaí, SC, e envolve manter relacionamento próximo com os clientes, assessorando suas carteiras de investimentos. Benefícios incluem plano de saúde, vale transporte e estrutura de marketing para prospecção.

Serviços

Plano de Saúde

Vale Transporte

VA / VR de R$ 1.812

Auxílio Creche

Descontos com parceiros

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes através de visitas e contatos.
• Atualizar-se sobre oportunidades de mercado e produtos financeiros.
• Assessorar a carteira de investimentos do cliente.

Conhecimentos

Fit Cultural

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Disponibilidade em tempo integral

Formação académica

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Ferramentas

SalesForce

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance. Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições

Onboarding (1o mês)

Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinamento Comercial (2o mês)

Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3o e 4o meses)

Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

Requisitos e qualificações

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Diferencial

NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.

Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos

Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.

Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.

Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

• Wellhub
• PPR anual
• Auxílio Creche
• Plano de Saúde
• Vale Transporte
• VA / VR de R$ 1.812

Descontos com diversos parceiros no programa EQI VC+

• Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo

• Etapa : Triagem;
• Etapa : Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
• Etapa : Entrevista Lideranças;
• Etapa : Proposta;
• Etapa : Contratação.

OBS : Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.