Assessor De Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; Salvador; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em Salvador está buscando um profissional apaixonado por finanças para agregar na equipe de vendas. O candidato deve ter certificação CPA-20, CEA ou CFP e experiência prévia no mercado financeiro. O trabalho é 100% presencial e oferece um desenvolvimento estruturado e benefícios como salário, VR/VA e plano de saúde. Venha fazer parte de um time de alta performance!

Serviços

Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Auxílio Creche

Gympass

Descontos em parceiros

Qualificações

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores.
• Manter ótimo relacionamento com clientes.
• Gerenciar o funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Fit Cultural

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Experiência no Mercado Financeiro

Ferramentas

CRM SalesForce

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições :

Onboarding (1º mês)

Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinamento Comercial (2º mês)

Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3º e 4º meses)

Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos :

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

Benefícios : Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

️♀️Gympass

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe

Boa sorte! ✨

Etapas do processo

• Cadastro
• Queremos conhecer você!
• Bate papo com o gestor.
• Proposta
• Contratação