Assessor De Investimentos

Eqi Investimentos; Maranhão; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos no Maranhão busca um(a) Assessor(a) de Investimentos para fortalecer o relacionamento com clientes e oferecer soluções financeiras personalizadas. O candidato deve ter certificações CPA-20, CEA ou CFP e experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro. Vaga 100% presencial, com plano de carreira estruturado, suporte das lideranças e salário atrativo, além de benefícios como VA/VR.

Serviços

Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Qualificações

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes através de visitas e contatos.
• Acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos)

Perfil comercial e relacional

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições :

• Onboarding (1º mês)
• Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês)
• Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
• Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Feedbacks estruturados
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
• Partnership

Informações adicionais

Benefícios : Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812