Advogado(a) Sênior - Securitização e Mercado de Capitais

Inco; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria jurídica está buscando um(a) advogado(a) sênior para atuar na área de mercado de capitais. O profissional será responsável pela estruturação jurídica de operações de financiamento e realizará ofertas públicas de títulos e valores mobiliários. Buscamos alguém com formação em Direito e experiência prévia em escritório de advocacia, além de boa comunicação e capacidade de trabalhar em equipe.

Qualificações

• Experiência anterior em escritório de advocacia com atuação relevante em mercado financeiro e de capitais.
• Experiência na estruturação de operações para financiamento e na realização de ofertas públicas de títulos.

Responsabilidades

• Apoiar a estruturação jurídica das operações de investimento.
• Elaborar, revisar e negociar contratos, especialmente instrumentos de dívida.
• Trabalhar com times de compliance e análise de crédito para viabilizar modelos inovadores.

Conhecimentos

Boa redação

Comunicação

Visão prática para viabilizar negócios

Formação académica

Formação completa em Direito

Descrição da oferta de emprego

Descrição da Vaga

Buscamos um(a) advogado(a) sênior para integrar o time de estruturação jurídica , na área de mercado de capitais , que atuará com operações para financiamento de projetos e captação de recursos em geral da INCO , por meio da estruturação direta de operações de mercado de capitais , com ênfase em operações estruturadas, securitização de recebíveis e ofertas públicas de valores mobiliários (tais como cotas de fundo de investimento, CRI, CRA, Debêntures, entre outros) que serão distribuídas na plataforma.

A posição exige atuação estratégica, com responsabilidade pela tomada de decisões que irão garantir a robustez jurídica das operações e emissões de títulos e valores mobiliários, em alinhamento com os requisitos regulatórios aplicáveis, a estratégia comercial e o perfil dos investidores da base. O(a) profissional trabalhará de forma multidisciplinar e integrada com as áreas de crédito e compliance, contribuindo para o desenvolvimento de modelos inovadores.

Responsabilidades

• Apoiar a estruturação jurídica, atuando no direcionamento e na tomada de decisões sobre as operações de investimento que serão oferecidas na plataforma da INCO;
• Atuar de forma colaborativa e integrada com o time de análise de crédito, alinhando garantias, fluxos e condições contratuais para viabilizar operações;
• Elaborar, revisar e negociar contratos, especialmente instrumentos de dívida, garantias e documentos societários;
• Conduzir análises jurídicas voltadas à viabilidade das operações, considerando aspectos regulatórios do mercado de capitais;
• Trabalhar em conjunto com os times de compliance e análise de crédito para viabilizar modelos inovadores;
• Apoiar a interlocução com escritórios externos, parceiros e agentes fiduciários quando necessário;
• Acompanhar atualizações regulatórias da CVM, Bacen e demais órgãos relevantes.

Requisitos

• Formação completa em Direito e inscrição regular na OAB;
• Boa redação, leitura e comunicação;
• Experiência anterior em escritório de advocacia com atuação relevante em mercado financeiro e de capitais;
• Experiência na estruturação de operações para financiamento e na realização de ofertas públicas de títulos e valores mobiliários.
• Comunicação, redação jurídica e visão prática para viabilizar negócios com segurança.

Diferenciais

• Experiência na estruturação de FII;
• Experiência prévia com plataformas de crowdfunding ou fintechs;
• Experiência com a área bancária e financeira;
• Experiência em Direito Imobiliário;
• Conhecimento em criptoativos, tokenização ou estruturas híbridas;
• Pós-graduação em direito bancário ou mercado de capitais.