Advogado (a) | Planejamento Patrimonial – Wealth Planning

Ável; Porto Alegre; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria jurídica em Porto Alegre procura um(a) Advogado(a) | Planejamento Patrimonial para liderar estratégias patrimoniais e sociais. O profissional será responsável por reuniões com clientes de alta renda e pela implementação de estruturas patrimoniais, garantido a excelência no atendimento. É necessário ter uma experiência sólida em consultoria societária e tributária e disponibilidade para viagens. O ambiente de trabalho é dinâmico e colaborativo.

Qualificações

• Experiência mínima de 7 anos em consultoria societária ou tributária.
• Atuação com famílias empresárias e Private Banking.
• Desejável conhecimento em estruturas internacionais.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões com clientes de alta renda.
• Diagnosticar riscos de planejamento patrimonial.
• Orquestrar a implementação de estruturas.
• Gerenciar pipeline de projetos.
• Liderar a equipe técnica e operacional.
• Desenvolver playbooks e treinamentos.

Conhecimentos

Consultoria societária

Planejamento sucessório

Governança familiar

Direito tributário

Interação com profissionais jurídicos externos

Formação académica

Graduação em Direito

Pós-graduação em Direito Societário/Tributário

Descrição da oferta de emprego

O Advogado(a) | Planejamento Patrimonial será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias , atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.

O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável , garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente .

Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura .

✅ Principais responsabilidades :

• Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico;
• Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar;
• Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios;
• Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos;
• Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação;
• Liderar a equipe técnica e operacional (societária / tributária + paralegal / analista);
• Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning;
• Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas;
• Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).

✅ Requisitos :

• Graduação completa;
• Experiência em atuação em consultoria societária / tributária, M&A, Planejamento Sucessório, Corporate ou wealth planning, sempre com interação com profissionais jurídicos externos (mínimo 7 anos);
• Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário / tributário.

✅ Diferenciais :

• Pós-graduação / LL.M em Direito Societário / Tributário, Planejamento Patrimonial / Sucessório, Governança familiar ou correlatos;

✅ Conhecimentos específicos requeridos :

• Direito societário e tributário;
• Planejamento patrimonial / sucessório (holdings familiares / patrimoniais / operacionais, acordos de sócios, reorganizações);
• Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais;
• Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados);
• Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico;
• Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore);
• Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.

Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda