Esperto Analisi di pianificazione patrimoniale (m/f/d)

Banca Popolare dell’Alto Adige Spa; Spilimbergo, Treviso; In loco; EUR 30.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'innovativa istituzione finanziaria cerca un Esperto in Analisi di Pianificazione Patrimoniale per supportare la rete commerciale nelle province di Treviso e Pordenone. Questa posizione offre l'opportunità di sviluppare un progetto strategico, collaborare con consulenti e organizzare eventi formativi. Se hai esperienza nella consulenza finanziaria e ottime capacità comunicative, questa è l'occasione che fa per te! Un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale ti aspettano.

Servizi

Programma di formazione

Benefit aziendali

Opportunità di sviluppo professionale

Sistema incentivante

Orario di lavoro flessibile

Competenze

• Esperienza pluriennale come gestore privati in consulenza finanziaria.
• Ottima padronanza del Pacchetto Office, specialmente Excel.

Mansioni

• Sviluppare il progetto di pianificazione patrimoniale nell'area assegnata.
• Supportare i consulenti nelle filiali e organizzare eventi di formazione.

Conoscenze

Consulenza finanziaria

Competenze manageriali

Ottime capacità comunicative

Capacità organizzative

Competenze metodologiche

Strumenti

Pacchetto Office

MS Excel

MS Word

MS PowerPoint

Descrizione del lavoro

Per la nostra Area Treviso/Pordenone siamo alla ricerca di un Esperto Analisi di pianificazione patrimoniale (m/f/d). Questa figura sarà di supporto per tutta la nostra rete commerciale nelle province di Treviso e Pordenone e risponderà direttamente al Direttore di Area.

Mansioni primarie

• Sviluppare il progetto “Analisi di pianificazione patrimoniale” nell'area assegnata
• Supportare i consulenti abilitati nelle filiali e centri Private, partecipando anche direttamente a colloqui con la clientela
• Organizzare/coordinare eventi di formazione/informazione e comunicazione per i collaboratori dell’area di riferimento favorendo proattivamente il loro sviluppo professionale
• Essere il punto di riferimento in materia per tutti i collaboratori della propria area e fungere da intermediario verso gli uffici centrali competenti
• Proporre misure e leve idonee per la diffusione del servizio verso la clientela
• Collaborare con la figura dell’Esperto Assicurativo dell’Area sul tema della protezione assicurativa

Requisiti

• Esperienza pluriennale come gestore privati con competenza comprovate in ambito di consulenza finanziara e assicurativa
• Competenze manageriali ed organizzative
• Capacità metodologiche
• Ottime capacità comunicative e relazionali
• Ottima padronanza del Pacchetto Office, con particolare riferimento a MS Excel, Word, Power Point, ecc.

Cosa offriamo

• Un adeguato programma di formazione
• Interessanti benefit aziendali
• Opportunità di sviluppo professionale
• Sistema incentivante
• Orario di lavoro flessibile

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