Consulente Finanziario Indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Vicenza; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Junior da inserire come collaboratore. Il candidato gestirà contatti commerciali, supporterà l'onboarding dei clienti e dovrà avere una formazione in ambito finanza personale. La posizione richiede impegno e predisposizione per il marketing e la tecnologia.

Competenze

• Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata.
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Mansioni

• Gestire contatti commerciali e identificazione delle esigenze dei clienti.
• Aggiornare il CRM e attività di follow-up.
• Supportare l'onboarding dei clienti.

Conoscenze

Impegno

Flessibilità

Disponibilità

Responsabilità

Voglia di imparare

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Formazione in ambito finanza personale e investimenti

Descrizione del lavoro

Overview

Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località Da remoto

Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Responsabilità principali

• Attività commerciale inbound da campagne online: Primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID); fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale.
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica.

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati.
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni).
• Preparazione di materiali informativi.

Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente : esperienza commerciale (acquisizione clienti).

esame OCF superato

Attitudini personali

• Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Crescita professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a [contatto]

Suggerimenti per il video: Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede) Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.