Consulente finanziario

ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro; Cagliari; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di consulenza finanziaria sta cercando un Financial Advisor & Wealth Planner da inserire presso la sede di Cagliari. Il ruolo prevede la costruzione di portafogli personalizzati e consulenze sul patrimonio. Sono richiesti un diploma in economia, conoscenze informatiche, e problem solving. L'agenzia offre un ambiente tecnologico avanzato e modalità contrattuali flessibili, inclusi tirocini per i meno esperti.

Competenze

• Conoscenza lingua inglese livello A2.
• Patente B e Automunito/a.
• Dimestichezza con i principali sistemi informatici.

Mansioni

• Costruire l'Asset Allocation ideale.
• Effettuare analisi e valutazione degli obiettivi.
• Fornire consulenza olistica sul patrimonio.

Conoscenze

Analisi profilo di rischio

Creazione portafogli personalizzati

Problem solving

Ottima conoscenza pacchetto office

Formazione

Diploma e/o Laurea nel settore economico

Descrizione del lavoro

ASPAL ricerca, per azienda assicurativa, una figura come Financial Advisor & Wealth Planner - Consulente Finanziario.

Ruolo:

Il profilo sarà inserito presso la sede direzionale di un hub assicurativo il compito principale sarà costruire l'Asset Allocation ideale attingendo alle Gestioni Separate più solide d'Europa: Allianz e ai fondi Unit Linked più performanti del mercato globale AGCS.

Nello specifico dovrà effettuare le seguenti attività:

• Analisi: Valutazione profilo di rischio e obiettivi (pensione, investimenti, liquidità aziendale).
• Strategia: Creazione portafogli personalizzati (Sicurezza vs Rendimento).
• Consulenza Olistica: Integrazione tra gestione finanziaria e protezione del patrimonio.

Requisiti fondamentali:

• Diploma e/o Laurea nel settore economico.
• Conoscenza lingua inglese livello A2.
• Ottima conoscenza: pacchetto office, navigazione internet, principali sistemi di posta elettronica.
• Patente B e Automunito/a.

Competenze:

• Dimestichezza con i principali sistemi informatici e software gestionali.
• Precisione, ordine e capacità organizzative.
• Capacità di gestire le priorità e rispettare le scadenze.

Altre competenze richieste:

• Capacità di problem solving e di lavorare in gruppo.

Tipologia contrattuale offerta:

• Si offre per i candidati esperti nel settore mandato con provvigioni "top di gamma", assenza di burocrazia, ambiente tecnologicamente avanzato.
• Per i candidati con poca esperienza nel settore inserimento mediante tirocinio (GOL o Regionale) della durata variabile di tre (tirocinio GOL) o sei mesi (tirocinio Regionale).
• Ulteriori modalità contrattuali saranno discusse a seguito del colloquio aziendale in base alla preparazione del/della candidato/a.

Sede di lavoro:

Cagliari

Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (L. 903/77 - D. Lgs 198/2006).

Le/i candidate/i sono invitate/i a leggere l'informativa Privacy sul sito ASPAL al seguente link: https://www.aspalsardegna.it/privacy/

Il titolare della candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000