Stage - Assistant Gérant Gestion Privée H / F - Lyon

Cyrus Herez Wealth Management; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Assistant Gérant Gestion Privée pour un stage de 4 mois à Lyon, à partir d'octobre 2025. Le candidat idéal a une formation Bac +4/5 et une première expérience dans un domaine similaire. Ce poste implique un soutien technique à l'équipe, le suivi des relations clients et la participation au développement commercial. Une bonne maîtrise d'Excel et des qualités relationnelles sont essentielles.

Qualifications

• Rechercher des informations juridiques et bancaires.
• Aider à la préparation des audits patrimoniaux.
• Participer aux rendez-vous clients.
• Effectuer des relances et des recherches spécifiques.

Responsabilités

• Apporter un appui technique à l'équipe.
• Assurer le suivi des relations clients.
• Participer au développement commercial.

Connaissances

Rigueur

Capacités d'organisation

Aisance rédactionnelle

Travail en équipe

Communication

Polyvalence

Réactivité

Maîtrise d’Excel

Formation

Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine, banque, finance ou droit

Description du poste

Overview

Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. Nous recherchons un(e) Assistant Gérant Gestion Privée H / F dans le cadre d'un stage de 4 mois à compter d'octobre 2025 au sein de notre bureau de Lyon.

Responsabilités

• Apporter un appui technique à l'équipe : Faire des recherches (juridiques, bancaires…) ; Réaliser des simulations; Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales.
• Assurer le suivi des relations clients : Participer aux rendez-vous prospects / clients ; Préparer les rendez-vous clients ; Effectuer des relances, recueillir différents documents ; Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages.
• Participer au développement commercial : Réaliser des qualifications de fichiers ; Effectuer des appels ; Prendre des rendez-vous; Créer des documents d’aide à la vente.

Vous participez aux réunions d’équipe afin d’échanger sur les dossiers et bonnes pratiques.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil / Qualifications

• Dans le cadre de votre formation bac +4 / 5 (en école de commerce ou université) spécialisée en gestion de patrimoine, banque, finance, ou droit, vous recherchez un stage de 6 mois.
• Une première expérience en stage ou alternance sur un poste similaire serait un atout.
• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence et de réactivité.
• Vous possédez une très bonne maîtrise d’Excel.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Votre motivation et votre savoir-être seront la clé de votre succès !

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !

Investissez votre avenir à nos côtés !

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