Gestionnaire Patrimoniale – Portefeuille Haut de Gamme & Impact

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; Cazères; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale située à Cazères recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Vous serez en charge de la relation client, de la gestion bancaire et patrimoniale, et de la vente de produits additionnels. Une appréciation pour le domaine patrimonial et une expérience dans la gestion de portefeuille sont requises. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise l'implication de ses collaborateurs et l'engagement responsable.

Prestations

Remboursement de transports en commun à 100%

Forfait de 200 € par an pour mobilité durable

Participation à des projets stratégiques

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille grand public.
• Connaissances en fiscalité et produits de défiscalisation.
• Motivation et capacité d'adaptation sont essentielles.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.
• Être le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Appétence pour le domaine patrimonial

Travail en équipe

Capacité d'adaptation

Description du poste

Une banque régionale située à Cazères recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Vous serez en charge de la relation client, de la gestion bancaire et patrimoniale, et de la vente de produits additionnels. Une appréciation pour le domaine patrimonial et une expérience dans la gestion de portefeuille sont requises. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise l'implication de ses collaborateurs et l'engagement responsable.