Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H / F

Work&You; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe mutualiste recherche un Gestionnaire de patrimoine à Clermont-Ferrand. Vous serez chargé de comprendre et d'optimiser le patrimoine des clients. Le poste requiert une formation Bac+3 et une expérience dans des réseaux similaires. La rémunération est composée de commissions basées sur la performance, allant de 40K à 80K selon l'expérience.

Prestations

Formation continue

Hotline juridique et fiscale

Soutien marketing

Qualifications

• Expérience réussie dans les réseaux de distribution similaires.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel.
• Goût du challenge et capacité à atteindre des objectifs.

Responsabilités

• Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients.
• Optimiser le patrimoine des clients.
• Communiquer en toute transparence.

Connaissances

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Organisation

Dynamisme

Formation

Bac+3

Description du poste

Overview

Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un Gestionnaire de patrimoine H/F à Clermont-Ferrand.

Responsabilités

• Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients.
• Optimiser le patrimoine des clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
• Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité.

Profil recherché / Qualifications

• De formation Bac+3, expérience réussie dans les réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier).
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
• Autonomie, esprit entrepreneurial, dynamique, pédagogue, tenace, organisé et goût du challenge.
• Rémunération soumise à la performance et liée aux commissions, au suivi de clientèle et à la réactivité.

Formation et accompagnement

• Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue.
• Aide à l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).
• Hotline juridique et fiscale réactive et soutien marketing.
• Accompagnement tout au long de la montée en compétences et des revenus.

Rémunération et avantages

Rémunération fonction de vos performances, composée de commissions générées par la vente et la gestion des contrats, du suivi de votre clientèle et de la qualité de votre réactivité. Débutant : 40K - 50K; Expérimenté : en moyenne 80K.

Avec Work&You "Provoquer LA rencontre professionnelle" ! Le cabinet s'engage à vous répondre sous 48h.