GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE H/F - AGENCE DE CAZERES

Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées; Occitanie; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire régionale recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale à Cazères. Le candidat sera responsable du développement d’un portefeuille de clients haut de gamme et assurera le suivi bancaire et patrimonial. Une expérience en gestion de portefeuilles et une bonne connaissance des enjeux patrimoniaux sont essentielles. Ce poste souligne l’importance du travail en équipe et de la capacité d’adaptation.

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion de portefeuilles clients.
• Appétence pour la fiscalité et les produits financiers.
• Capacité à travailler en équipe et à relever des défis commerciaux.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.
• Collaborer avec des Chargés d’Affaires Spécialisés.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Connaissance patrimoniale

Travail en équipe

Dynamisme

Description du poste

Description de l'entreprise

La Direction Territoriale de GASCOGNE BIGORRE COMMINGES recherche un·e GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE pour rejoindre l'agence de Cazères

• Doté·e d’une grande curiosité intellectuelle
• Vous aimez le travail en équipe
• Vous êtes dynamique et ouvert·e au changement
  
  

Continuez votre lecture, nous sommes peut-être fait·e·s pour nous entendre

Poste et missions

Vous aurez la responsabilité du développement d’un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.

Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d’Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales.

Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d’information Gestion Privée au sein de l'agence.

Toujours intéressé·e ? Alors on continue.

Profil et compétences requises

Vous disposez d'une expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et d'une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière, produits de défiscalisation, successions...)

De plus, vous aimez les challenges commerciaux et le travail en équipe.

Au-delà des diplômes, c'est aussi votre histoire, votre capacité d’adaptation et votre motivation qui nous séduiront.

Convaincu·e ? Postulez !

Informations complémentaires sur le poste

Offre ouverte jusqu'au 30/09/2025