Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

LE MERCATO DE L'EMPLOI; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée dans la gestion de patrimoine recrute un agent général pour développer un portefeuille de clients. Le candidat idéal doit avoir au minimum 5 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et la capacité de créer des relations de confiance. Le poste est indépendant avec un soutien logistique et financier au démarrage de l'activité. Des alternatives peuvent être envisagées en CDI dans le réseau salarié de l'entreprise. Une formation complète et des outils performants seront fournis.

Qualifications

• Expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.
• Capacité à développer un réseau rapidement.

Responsabilités

• Développer et valoriser un portefeuille premium.
• Offrir un conseil personnalisé à des clients variés.
• Développer et structurer une équipe avec le soutien du groupe.

Connaissances

Tempérament commercial

Écoute active

Création de relations de confiance

Rigueur

Capacité à mobiliser un réseau

Description du poste

À propos de nous

Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?

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Mission

En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale.

Vos principales missions incluront :

• Développer et valoriser votre propre portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans une démarche proactive de prospection.
• Offrir un conseil personnalisé et global à vos clients et prospects, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques :

• Épargne & Retraite, placement, constitution de capital
• Santé & Prévoyance individuelles et collectives
• Immobilier d'investissement
• Produits sur mesure pour des segments spécifiques (professionnels du médical, experts du chiffre et du droit).

• Développer et structurer une équipe avec le soutien financier et logistique du groupe.

Vous bénéficierez d'une formation complète et reconnue ainsi que du soutien de spécialistes de l'écosystème (Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Protection Sociale) pour accomplir vos missions. Vous serez équipé d'outils performants pour répondre au mieux aux attentes de vos clients et assurer leur satisfaction.

Important : Le statut du poste est agent général, donc indépendant, mais vous bénéficiez d'un appui logistique et financier sur votre démarrage d'activité et de l'appui de l'ensemble des fonctions supports expertes.

Si vous vous retrouvez dans la description du profil "développeur commercial" et que vous êtes attaché à un contrat en CDI, des alternatives peuvent vous être proposées au sein du réseau salarié de la Compagnie.

Profil

Doté(e) d'un véritable tempérament commercial, avec un réseau en place (ou la capacité de le développer rapidement) vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.

Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.

Vous êtes :

• Autonome
• Rigoureux
• Capable de mobiliser efficacement votre réseau.

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.