Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H / F

Alveor; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de courtage recherche un(e) Courtier indépendant(e) pour accompagner les clients dans leur stratégie patrimoniale. Le candidat idéal aura un Master en Gestion du patrimoine et une expérience significative dans le domaine. Les responsabilités incluent la proposition de solutions sur-mesure et le développement d'un portefeuille clients. Le poste est à Levallois-Perret, en Île-de-France.

Prestations

Accompagnement à la création d'entreprise

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Très bonne connaissance des produits : assurance-vie, prévoyance, retraite.
• Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS, DDA, MIFID II.

Responsabilités

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
• Proposer des solutions sur-mesure en assurance-vie et protection sociale.
• Développer et entretenir votre portefeuille clients.

Connaissances

Aisance relationnelle

Connaissance des produits d'assurance-vie

Proactivité

Formation

Master en Gestion du patrimoine

Description du poste

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.

Vous serez en charge de :

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et / ou professionnelle).
• Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
• Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Master en Gestion du patrimoine

Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance

Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale

Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc

Aisance relationnelle, goût du challenge

Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".