Conseiller Patrimonial - Mia H / F

Predictis; Nice; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour développer un portefeuille client. Vous aurez la responsabilité de la prospection active et de l'accompagnement des clients dans leurs projets. Une expérience en gestion de portefeuille et un Bac +5 sont des atouts. Vous bénéficierez d'une formation complète pour réussir dans ce métier.

Prestations

Formation complète

Autonomie dans le travail

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille clients ou prospection commerciale.
• Capacité à identifier les besoins des clients et à réaliser des projets de vie.
• Compétences en élaboration de stratégies patrimoniales.

Responsabilités

• Créer et développer un portefeuille clients par prospection active.
• Accompagner les clients dans l'identification de leurs besoins.
• Assurer un suivi régulier des projets de gestion patrimoniale.

Connaissances

Forte fibre commerciale

Gestion de la relation client

Autonomie

Esprit analytique

Goût prononcé pour la satisfaction client

Formation

Bac +5 en commerce, gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

Overview

Conseiller patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.

Mandat & Profil

• Vos missions principales :
• Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
• Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
• Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
• Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

Le profil recherché

• Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client.
• Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
• Vous êtes autonome, avec un esprit analytique
• Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client.
• Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation.