Conseiller Patrimonial — Finance Citoyenne et Impact

La Poste; Montereau-Fault-Yonne; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque responsable recherche un Conseiller patrimonial à Montereau-Fault-Yonne. Vous établirez des relations durables avec les clients, réaliserez des bilans et serez impliqué dans des projets d'investissement. Le candidat idéal a un Bac+3 et une expérience en agence bancaire. Nous offrons une rémunération attractive, de nombreux avantages sociaux et une formation interne pour vous accompagner dans votre parcours. Rejoignez cette entreprise engagée vers une finance citoyenne.

Prestations

6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou domaine commercial.
• Capacité à créer une relation de confiance durable.
• Maitrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Exercer un devoir de conseil pour valorisation d'actifs.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Conseil client

Prospection

Relation durable

Aspects digitaux

Formation

Bac+3 dans la banque ou l'assurance

Description du poste

Une banque responsable recherche un Conseiller patrimonial à Montereau-Fault-Yonne. Vous établirez des relations durables avec les clients, réaliserez des bilans et serez impliqué dans des projets d'investissement. Le candidat idéal a un Bac+3 et une expérience en agence bancaire. Nous offrons une rémunération attractive, de nombreux avantages sociaux et une formation interne pour vous accompagner dans votre parcours. Rejoignez cette entreprise engagée vers une finance citoyenne.