Conseiller Patrimoine – Stratégies Financières

Nextep HR; Romilly-sur-Andelle; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à Romilly-sur-Andelle. Le candidat idéal doit avoir une formation en gestion de patrimoine ou finance et une première expérience en gestion de patrimoine. Les responsabilités incluent le suivi des investissements, la fidélisation de la clientèle et la conseil sur les placements financiers et la fiscalité. Une grande aisance relationnelle et un sens de l'écoute sont nécessaires.

Qualifications

• Première expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des produits financiers et d'assurance.
• Reconnu(e) pour votre sens de l'écoute et rigueur.

Responsabilités

• Suivre et ajuster les investissements selon les évolutions.
• Fidéliser les clients et identifier de nouveaux prospects.
• Conseiller sur les placements financiers et fiscalité.
• Évaluer patrimoine et proposer des stratégies adaptées.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Analyse financière

Formation

Formation Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou assurance

Description du poste

Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à Romilly-sur-Andelle. Le candidat idéal doit avoir une formation en gestion de patrimoine ou finance et une première expérience en gestion de patrimoine. Les responsabilités incluent le suivi des investissements, la fidélisation de la clientèle et la conseil sur les placements financiers et la fiscalité. Une grande aisance relationnelle et un sens de l'écoute sont nécessaires.