Conseiller épargne et patrimoine Valence-Vienne (CDI) (H/F)

ALVI RECRUTEMENT; Valence; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Conseiller épargne et patrimoine à Valence-Vienne. Le candidat doit être issu d'une formation en assurances avec une accréditation pour présenter des produits d'assurance. Les principales responsabilités incluent la gestion des appels entrants, l'accompagnement des clients dans leurs devis et l'organisation d'événements. La rémunération se situe entre 30 000 € et 40 000 € bruts annuels, avec un système variable et des intéressements.

Prestations

Mutuelle d'épargne

Valeurs familiales

Qualifications

• Accréditation pour présenter des produits d'assurance exigée.
• Connaissances solides des produits d'épargne financière.
• Vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
• Rigoureux et orienté vers la relation client.

Responsabilités

• Intervenir sur les agences de Valence et Vienne en autonomie.
• Proposer des solutions adaptées aux nouveaux adhérents.
• Gérer les appels entrants et assurer le suivi des relances commerciales.
• Organiser des événements au sein des agences.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Proposer une offre bancaire

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Formation en assurances

Description du poste

Conseiller épargne et patrimoine (CDI) – Valence-Vienne

Type de contrat : CDI • Localisation : Valence, Vienne, France

Responsabilités

• Intervenir sur les agences de Valence et Vienne, en autonomie, sous supervision du Responsable de Secteur.
• Proposer des solutions adaptées aux nouveaux adhérents et accompagner la prise en main de leurs devis d'assurance.
• Gérer les appels entrants, cerner les besoins, détecter les opportunités et assurer le suivi des relances commerciales.
• Assurer le bon fonctionnement de l'agence au quotidien et garantir la conformité et la qualité des dossiers d'adhésion.
• Organiser des événements au sein des agences pour les prescripteurs, prospects et adhérents.
• Déployer tout type d'opération de marketing direct (affichage, vitrine, tractage, mailing) et suivre l'évolution des indicateurs de performance de l'agence.
• Participer à la vie de l'équipe, aux réunions commerciales, partager savoir-faire et expertise avec les collègues.

Profil souhaité / Qualifications

• Issu d'une formation en assurances et possédant une accréditation pour présenter des produits d'assurance.
• Connaissances solides des produits d'épargne financière (Assurance, PER).
• Vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
• Rigoureux, travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, relation client de qualité.
• Bienveillant, adaptable, sens important de la communication et relationnel de qualité.

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client.
• Établir le bilan patrimonial d'un client.
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
• Respecter la confidentialité des informations.

Rémunération

• Salaire brut annuel : 30 000 € – 40 000 € (variable, intéressement, épargne salariale, complément d'épargne).
• Variable, intéressement, participation, CE.

Benefits

• Mutuelle d'épargne historique avec valeurs familiales, respect mutuel, bienveillance partagée, solidarité naturelle.