Conseiller en organisation patrimoniale 41

CERFRANCE VAL DE LOIRE; Saint-Ouen-sur-Seine; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux évolutions juridiques et fiscales. Nous attendons des qualités rédactionnelles, une bonne relation client et une maîtrise dans les domaines juridiques et fiscaux.

Qualifications

• Excellentes qualités rédactionnelles.
• Aisance relationnelle et sens du conseil.
• Forte capacité d’analyse et de synthèse.
• Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Accompagner les clients dans leurs projets à long terme.
• Contribuer au développement de l’activité patrimoine.
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière.

Connaissances

Qualités rédactionnelles

Aisance relationnelle

Analyse et synthèse

Connaissances juridiques

Connaissances fiscales

Connaissances financières

Description du poste

À propos de nous

Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local !

Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité.

Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une vraie communauté : proche, engagée et tournée vers l’avenir.

Ici, la proximité n’est pas qu’un mot. Nous sommes présents sur le terrain, à l’écoute, et on avance ensemble.

On croit aussi fort en la diversité, à l’égalité professionnelle et à l’inclusion des personnes en situation de handicap — parce qu’une entreprise humaine, c’est avant tout une entreprise qui donne sa chance à chacun.

Envie de donner du sens à votre métier, de progresser et de rejoindre une équipe sympa et solidaire ?

👉 Bienvenue chez Cerfrance Val de Loire !

Mission

🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.

Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients.

Au quotidien, vous serez amené à :

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;
• Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale ;
• Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ;
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel .

Profil

🫵 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?

Vous êtes la bonne personne si vous combinez :

• Excellentes qualités rédactionnelles ;
• Aisance relationnelle et sens du conseil ;
• Forte capacité d’analyse et de synthèse ;
• Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

🔎 CD I – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint‑Ouen et Montoire.

Expérience

CD – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint‑Ouen et Montoire.