Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale Senior H / F

RYDGE Conseil; Reims; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller pour accompagner les clients dans leurs investissements et sécuriser leurs opérations. Le candidat idéal doit avoir 7 ans d'expérience et une formation Bac +5 en gestion de patrimoine. Ce poste nécessite une grande rigueur, d'excellentes aptitudes relationnelles et une connaissance approfondie des produits financiers et de protection sociale. Des déplacements en région Est sont à prévoir.

Qualifications

• 7 ans d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Formation complémentaire en droit ou comptabilité est un plus.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs investissements financiers.
• Assurer la conformité des opérations.
• Identifier des opportunités chez les clients et prospects.
• Développer des missions et entretenir un réseau.
• Réaliser une veille sur les évolutions fiscales.

Connaissances

Maîtrise des produits financiers

Bonne connaissance des produits de protection sociale

Maîtrise des outils informatiques

Culture économique et financière

Formation

Formation niveau Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Vos principales missions

Vos principales missions seront les suivantes :

Conseiller

• Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
• Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.

Sécuriser

• Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
• Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.

Développer

• Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
• Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
• Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
• Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
• Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Déplacements

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.

Profil

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Compétences techniques

• Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI )
• Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
• Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
• Véritable culture économique et financière

Aptitudes professionnelles

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.